Salesforce Bootcamp (CRM, Marketing Cloud, Data Cloud)

En este tema se repasará el origen e historia de Salesforce, el ecosistema de nubes que tiene, las distintas “carreras” que se pueden seguir y, sobre todo, el impacto que está teniendo en la actualidad a nivel laboral y social.

Antes de empezar a trabajar con algunas de sus nubes, es importante saber configurar la plataforma desde su base. Por eso, a través de este módulo se trabajará las configuraciones iniciales de la plataforma, se trabajará con la configuración de seguridad y se llevará a cabo una configuración completa de un entorno creando objetos, campos y automatismos, teniendo como base experiencias de los distintos proyectos trabajados. 

Tan importante es conocer la plataforma como entender el proceso que conlleva la venta. En este módulo se repasará y se trabajará de manera conjunta el proceso de venta gestionado desde Salesforce y las mejores prácticas para una buena configuración.

Qué gran importancia tiene una buena atención al cliente y dar los mejores servicios. Por esto, se trabajarán y configurarán todas las funcionalidades que Service Cloud ofrece a los equipos de atención al cliente. Se configurarán en la plataforma las distintas funcionalidades que ofrece como SLAs, experiencia omnicanal, reglas de escalado y colas, entre otras muchas funcionalidades y experiencias de proyectos reales.

Tan importante es conocer la plataforma como las diferentes casuísticas que se pueden vivir en los proyectos, además de qué tipos de proyectos existen como las metodologías a seguir. En estas sesiones se verá la plataforma desde el punto de vista de las distintas industrias que hay en el mercado y cómo se podrán afrontar los proyectos en función de las necesidades que puedan tener los distintos clientes.  

Una vez se haya repasado la plataforma, es el momento de repasar todo lo aprendido y entender las certificaciones que te ofrece una solución como Salesforce. Durante este bloque se revisarán exámenes tipo, las mejores prácticas para afrontar estos exámenes y se repasará la plataforma en la que se tiene que registrar para poder inscribirse a las certificaciones. 

Antes de comenzar con la plataforma de Marketing Cloud es importante conocer y entender qué es Marketing Automation, qué puede aportar a las empresas y el beneficio de una buena estrategia de campañas. Se profundizará en los canales que más se usan en las campañas y la tendencia del mercado en la creación de campañas y acciones de Marketing.

Es importante conocer las distintas soluciones que Salesforce ofrece para los equipos de Marketing. Por esta razón, se trabajará con la solución de Salesforce Marketing Cloud Account Engagement (Pardot) y se ejecutará un proceso desde cero de creación de una campaña en la plataforma. Creación de segmentos, modelo de datos, landing pages, formularios y automatismos que se pueden ejecutar.

A través de este módulo se empezará a trabajar en la plataforma de Salesforce Marketing Cloud y se hará un repaso a las distintas capacidades que ofrece la plataforma a los equipos de Marketing para crear las mejores campañas y flujos de comunicación. Cada alumno dispondrá de un usuario de Marketing Cloud para acceder a la plataforma y hacer la configuración inicial, siguiendo los pasos que se seguirían en un proyecto real.

Una vez configurada la plataforma, empieza el momento de conocer los distintos canales que ofrece la solución y su correspondiente configuración. Se empezará el recorrido por el canal  Email y las Landing Pages, qué características tienen, personalizaciones que se pueden utilizar y se revisarán las distintas posibilidades para crear estos canales. 

Uno de los puntos más importantes de la plataforma, la automatización que ofrece para comunicarnos de la manera más efectiva con cada uno de nuestros clientes o candidatos. Se configurará desde cero un flujo de comunicación (Journey Builder) y se estudiarán diferentes posibilidades que ofrece la plataforma para sacar el mayor provecho a este automatismo tan potente e importante que tiene. Además, se trabajará con Automation Studio y se configurarán diferentes procesos que se pueden llevar a cabo con esta solución para la creación y mejora de la experiencia de los equipos de Marketing.

Se continuará el recorrido de algunos de los canales que ofrece la plataforma, repasando y analizando las distintas posibilidades que ofrece Salesforce Marketing Cloud para la comunicación con dispositivos móviles. Envío de SMS, Notificaciones PUSH y Whatsapp serán algunos de los canales que se trabajarán en este módulo.

En este módulo se analizarán los distintos tipos de proyectos que pueden haber, se trabajará de manera conjunta en conocer qué solución y qué canales puede necesitar una empresa en función a sus necesidades y, por último, qué equipo y perfiles son necesarios en afrontar proyectos de este tipo.

Profundizaremos en las diversas vías de certificación y la importancia de obtener estas credenciales. Además, proporcionaremos valiosas técnicas de estudio para sobresalir en los exámenes de certificación, junto con pruebas de práctica para solidificar la comprensión de los conceptos básicos, con un enfoque específico en Marketing Cloud y Marketing Cloud Account Engagement (Pardot).

Llegó la hora de unificar los dos mundos, CRM y Marketing, y trabajar en la configuración del conector y las mejores prácticas para realizarlo. El objetivo de Salesforce es disponer de una vista 360 de los clientes y que todos los usuarios puedan tener la misma información. Se revisarán diferentes posibilidades de proyectos y cómo afrontarlos.

Exploraremos cómo Data Cloud se integra en el ecosistema Salesforce y exploraremos casos de uso relevantes para negocios y TI. Analizaremos los componentes y funcionalidades principales, y también veremos las diversas integraciones y conexiones posibles con Data Cloud. Además, abordaremos el modelo de datos, la privacidad y la gestión de consentimientos, asegurando un manejo seguro y regulado de la información.

Vamos a aprender cómo gestionar distintos tipos de usuarios y conexiones, y cómo administrar y armonizar datos eficazmente. Abordaremos la resolución de identidades y las reglas de reconciliación para asegurar la precisión de los datos, además de profundizar en las funcionalidades de “calculated insights” y “streaming insights” para obtener información en tiempo real.

Analizaremos la gestión de flujos de datos y el modelo de datos en Data Cloud, enfocándonos en la unificación de perfiles para obtener una visión 360 de los clientes. Discutiremos casos prácticos y plantearemos estrategias, además de debatir sobre posibles aplicaciones futuras. Asimismo, examinaremos los diferentes tipos de segmentación y aprenderemos a crear audiencias efectivas, optimizando nuestras estrategias de marketing y gestión de datos.

Aplicaremos todo lo aprendido en un entorno práctico. Trabajaremos en la activación de segmentos, insights calculados y streaming insights, utilizando el constructor visual de insights. Se realizarán ejercicios prácticos con casos reales en la plataforma, abarcando la ingesta de datos, modelización de la información y creación de perfiles unificados. Además, profundizaremos en técnicas de segmentación y activación, asegurando una comprensión completa y aplicada de Salesforce Data Cloud.