Salesforce Experience Cloud ¿Qué es? | MOA

amy raisbeck – febrero 2025

Salesforce Experience Cloud ¿Qué es?

 

Salesforce Experience Cloud (antes denominado “Community Cloud”), te ofrece la posibilidad de que muchos usuarios interactúen con tus procesos y tus datos, con un coste reducido. En este post exploraremos algunos de los atractivos de este producto y algunos de los usos que se le dan en una gran fundación corporativa.

Experience Cloud Overview

Es un producto de Salesforce que permite a las empresas que ya usan Salesforce crear experiencias digitales personalizadas para personas externas que no acceden al entorno principal de trabajo (por ejemplo, Sales o Service Cloud).

El Experience Cloud permite desarrollar sitios web robustos y personalizados para diferentes casos de uso, como sitios de marketing, portales corporativos, foros de soporte y aplicaciones web. Estos sitios son “una ventana” a nuestra org de Salesforce y están totalmente integrados, pero son altamente customizables en su apariencia, permitiendo una mayor adaptación a la identidad de marca deseada y mucha flexibilidad.

 

¿Quién tiene acceso al Experience Cloud?

El Experience Cloud de Salesforce está pensado para dar acceso a colaboradores externos que no formen parte de la misma organización propietaria del entorno principal de trabajo. Por ejemplo, se puede dar usuarios de este tipo a proveedores, distribuidores o a socios implementadores de un programa.

Existen diferentes tipos de licencias de este tipo y conviene revisar cual conviene según el caso de uso. En Fundación ProFuturo usamos las “Partner community licence” y tienen un coste de menos de 10EUR por usuario por mes (los precios varían según el paquete contratado). Para poder activar estos usuarios es necesario crear registros de contactos asociados a un “Account”. También existe la posibilidad de tener Guest users (no autenticados, que no generan coste), pero este caso de uso no lo cubriremos en este post.

Integración con org principal y modelo de colaboración

Para los usuarios del Experience site existe las mismas opciones de colaboración ya conocidas dentro de la org principal. Por ejemplo, podemos usar perfiles, conjuntos de permisos, reglas de restricción y roles para definir el modelo de visibilidad.

Adicionalmente, para estos usuarios existe una configuración específica denominada “Conjuntos de colaboración” que nos permite dar acceso a registros con lógica condicionada a algún dato dinámico del registro y del usuario (a diferencia de criterios fijos o grupos concretos como en las reglas de colaboración).

Adicionalmente, las Experience sites tienen otra capa que permite dar mayor granularidad a las configuraciones de visibilidad sobre componentes en cada página, utilizando las “Audiencias” (que es similar a las páginas dinámicas en el lightning.

Caso de uso de Salesforce Experience Cloud: Fundación ProFuturo

Fundación ProFuturo es un programa de educación digital impulsado por Fundación Telefónica y Fundación ¨la Caixa¨ para reducir la brecha educativa en el mundo mejorar la calidad educativa, trabajamos en Latinoamérica, el Caribe, África y Asia.

Al ser una Fundación global con proyectos en varios países en varios idiomas, era necesario implementar un sistema para dar soporte a la operativa de los múltiples proyectos, y que nos permitiera organizar y procesar nuestros datos.

Actualmente ProFutuna presebnta red de partners implementadores de sus proyectos alrededor del mundo, y necesitamos que todos ellos tengan acceso a ciertos datos y que puedan introducir datos en una herramienta centralizada, fidedigna y segura.

Desde el 2019 usael Experience Cloud como apoyo operativo para el seguimiento de proyectos y la prestación de sus servicios de soporte técnico para su red de socios global (y en 4 idiomas). Lo que les da da mucha granularidad a la hora de gestionar permisos y accesos a registros, ya que todos tienen acceso solo a lo que necesitan y les ayuda a agilizar ciertos procesos en los que los datos son críticos.

Algunos ejemplos del uso que le dan al Salesforce Experience Cloud son:

Centralización de procesos de reporting

Cada socio implementador tiene acceso únicamente a los proyectos que le corresponden. Se otorga acceso usando la función de colaboración dentro del registro en nuestra org principal, de este modo, diferentes usuarios vinculados al mismo “Account” (socio) ven solo lo necesario desde el Experience Cloud.

Control de inventarios de equipamientos

Utilizan el objeto standard “Assets” para llevar un control riguroso de los equipamientos que hemos donado a los socios locales. En este caso, quieren que cualquier usuario dentro de un determinado socio pueda ver todos los equipos que se han donado a ese socio, por lo cual hemos utilizado un conjunto de colaboración. Esta configuración se realiza solo una vez por objeto y es dinámica.

Solicitudes de desembolsos

ProFuturo realiza desembolsos a los socios locales y a través del Experience Cloud registramos estas peticiones. Para este proceso tenemos un objeto custom en el cual hemos metido un “Screen Flow” (flujo de pantalla) que se lanza con un botón de acción. Este tipo de automatizaciones funcionen igualmente en el Experience Cloud que dentro de la org principal.

Gestión de tickets de soporte

Se han incorporado funcionalidades del Service Cloud dentro de su Experience Cloud dirigidas a dos públicos, los socios implementadores y los equipos de soporte técnico N3 de sus diferentes proveedores de tecnología. El Experience Cloud les permite realizar las mismas acciones para registrar casos relacionados con otros registros de su entorno. Se ha elegido un modelo de colaboración diferenciado. Para los socios se ha optado por un conjunto de colaboración que les permite ver (“read only”) todos los casos asociados al mismo “Account” de su usuario. Para los equipos de soporte se ha utilizado el modelo de “Colas” que les permite ver/editar solo los casos que les corresponden a su nivel de servicio. Cada usuario de soporte pertenece a una Cola y por reglas de asignación los casos pasan a pertenecer a una cola siempre que son clasificados.

Estos son solo algunos de los ejemplos del uso que se le da al Service Cloud en la Fundación ProFuturo. Para concluir, se debe resaltar la gran versatilidad que nos ofrece una herramienta que por un coste muy reducido nos da acceso a una gran parte de la potencia de Salesforce. Para quienes estén interesados en explorar esta herramienta, dejamos algunos enlaces con recursos relacionados:

Experience Cloud basicas (Módulo con “Hands-on” challenge)

Create a Partner Site with Experience Cloud (Project)

How to Have a Great First Experience With Experience Cloud

The Ultimate Guide to Salesforce Experience Cloud (video/formación 56 minutos)

Salesforce Experience Cloud – Licences Deep Dive

 

¿Qué esperas para comenzar?

Como muchas otras funcionalidades de Salesforce, la mejor manera de comprenderlo es probando. Este es un producto que puede ser implementado por un administrador sin utilizar código y no genera coste hasta que no haya licencias asociadas, así que ¡Adelante, pruébalo!

Amy Raisbeck
Digital Transformation Project Manager and Salesforce Admin - ProFuturo Education

Salesforce Bootcamp (CRM, Marketing Cloud, Data Cloud)

COMIENZA

10 Feb


2025

FINALIZA

29 Abr


2025

HORARIO

Entre semana (L-J) de 19-22hs

FORMATO

HIBRIDO

(Presencial y on-line)

PRECIO

4.500 €

Entradas relacionadas

¿Cómo aprovechar las ventajas del contenido dinámico con Salesforce Marketing Cloud?

25 September, 2023 - Luis Gago

Optimiza tus métricas de Email Marketing con contenido dinámico. Descubre con este contenido cómo y sus ventajas.

Leer más

¿Qué es Salesforce Marketing Cloud?

8 May, 2022 - Matías Acosta

Salesforce Marketing Cloud es la plataforma de Marketing Automation que permite la automatización de comunicaciones comerciales y transaccionales.

Leer más

Cómo crear emails personalizados en Salesforce Marketing Cloud

17 April, 2022 - Daniel Espinoza

Te explicamos qué es Content Builder, sus capacidades y cómo crear un email usando un template base en Salesforce Marketing Cloud

Leer más
Ir arriba






Privacy Policy:
Commercial Policy:
Call up TX:
Source:
Source URL:
Product interest