Certified Sales Cloud Consultant

Al crear un panel de control del embudo de ventas con filtros para rangos de fechas de oportunidades, el equipo de operaciones de ventas puede realizar un seguimiento y análisis de los cambios en el funnel de ventas mensualmente. El panel de control puede incluir métricas relevantes, gráficos y visualizaciones que brinden una vista integral del embudo de ventas. Los filtros para rangos de fechas de oportunidades permiten a los usuarios seleccionar períodos de tiempo específicos y comparar el embudo de ventas entre diferentes meses. Esto permite al equipo identificar tendencias, monitorear el progreso y tomar decisiones informadas basadas en los cambios en el embudo de ventas a lo largo del tiempo.

Para crear, editar, eliminar y buscar informes en carpetas privadas, el director debe tener activados los permisos “Crear y personalizar informes” y “Gestionar todos los informes y paneles privados” en su perfil o conjunto de permisos asignados.

Al utilizar el panel de control de campaña por sector, el responsable de ventas puede obtener información sobre el rendimiento de los distintos sectores dentro de la campaña. Esto le permitirá analizar el ratio de conversión de clientes potenciales específicamente para el sector sanitario e identificar cualquier discrepancia o problema. El panel proporciona una representación visual de las métricas clave y permite un análisis más profundo de los datos, lo que permite al director de ventas tomar las medidas adecuadas para abordar el problema y mejorar el ratio de conversión de clientes potenciales para el sector sanitario.

“Chatter” es una herramienta de colaboración de Sales Cloud que permite a los representantes de ventas comunicarse y colaborar con otros equipos y departamentos de la organización. Permite la colaboración en tiempo real, el intercambio de información y el debate para ayudar a cerrar acuerdos de forma más eficaz.

Los territorios organizan a los usuarios y a las cuentas y oportunidades por zonas. Un usuario asignado a un territorio tendrá acceso (con diferentes niveles) a las cuentas que cumplan los parámetros para estar dentro de ese territorio. Una cuenta puede cumplir varias reglas de territorio, por lo que puede estar asociada a 1 o más territorios.

El informe “Closed Won Opportunities with Activities” permitirá a los stakeholders de Universal Containers obtener información sobre cómo las interacciones registradas con los clientes afectan al número de acuerdos de ventas ganados. Este informe mostrará las oportunidades cerradas ganadas junto con las actividades relacionadas, lo que proporcionará una visión clara de las interacciones que tuvieron lugar durante el ciclo de ventas y su impacto en el éxito de las negociaciones.

A. Agregar el campo “Puntuación del Lead” al diseño de página de Leads: Al agregar el campo “Puntuación del Lead” al diseño de página de Leads, se mostrará en la página de registro de Leads para que los usuarios puedan verlo.

B. Asignar el permiso “Einstein Lead Scoring”: Los usuarios piloto deben tener asignado el permiso adecuado para acceder y ver el campo “Puntuación del Lead”. Al asignar el permiso “Einstein Lead Scoring”, se les otorgarán los permisos necesarios.

Estos dos pasos asegurarán que el campo “Puntuación del Lead” sea visible para los usuarios piloto en la página de registro de Leads. Las otras opciones (C. Agregar el campo “Puntuación del Lead” a la vista de lista de Leads, D. Asignar el permiso “Sales Cloud Einstein”) no están directamente relacionadas con la visibilidad del campo “Puntuación del Lead” en la página de registro de Leads.

Con la gestión de territorio, el acceso que se puede dar es de ver y editar, y de ver editar, transferir y borrar.

Definir KPIs: Es importante establecer los indicadores clave de rendimiento (KPIs) que medirán el éxito de la implementación de Salesforce. Estos KPIs ayudarán a Cloud Kicks a evaluar y medir el rendimiento de su negocio utilizando Salesforce.

Definir la visión de la empresa: Antes de implementar Salesforce, es fundamental que Cloud Kicks tenga una visión clara de cómo desea utilizar Salesforce para impulsar su negocio. Esto implica definir los objetivos y la dirección estratégica de la empresa en relación con Salesforce.

Priorizar objetivos: Es importante establecer las metas y objetivos que Cloud Kicks desea lograr con la implementación de Salesforce. Al priorizar los objetivos, el consultor puede enfocarse en las áreas más importantes y garantizar que se satisfagan las necesidades clave de la empresa durante la implementación.

Para cumplir con los requisitos de seguimiento del número de oportunidades abiertas en el trimestre actual y el número de oportunidades cerradas en el trimestre anterior por representante de ventas, se recomienda crear un informe resumido con filtros cruzados.

En el informe resumido, puedes seleccionar el objeto de oportunidad y agregar los campos “Fecha de cierre” y “Representante de ventas”. Luego, puedes aplicar filtros cruzados para mostrar el recuento de oportunidades abiertas en el trimestre actual y el recuento de oportunidades cerradas en el trimestre anterior, agrupados por representante de ventas. Esto te permitirá tener una visión clara del rendimiento de cada representante en términos de oportunidades abiertas y cerradas en los períodos especificados.

Si creásemos un dynamic dashboard, solo se mostraría información asociada a los Sales manager que estarían visualizando el panel. En analityc snapshot y joined report no aplica en este caso.

Para cumplir con los requisitos de permitir a los clientes pagar grandes pedidos en cuotas mensuales a lo largo de 1 a 3 años, comenzando en el mes en que se venden los productos, se recomienda utilizar Revenue Schedules.

Revenue Schedules es una funcionalidad en Sales Cloud que permite capturar y gestionar los ingresos generados a lo largo del tiempo. Permite desglosar los ingresos en diferentes plazos y fechas de pago, lo cual es útil en escenarios como este, donde los pagos se realizan en cuotas mensuales.

Configurando los Revenue Schedules para cada Producto, se podrán establecer los plazos de pago y las fechas correspondientes, lo que permitirá a los equipos financieros prever fácilmente los ingresos generados a lo largo del tiempo y facilitará el seguimiento de los pagos por parte de los clientes.

Se debe crear una regla de validación sobre la cuenta para impedir que alguien sin el rol de “Sales Manager” pueda editar las cuentas marcadas como “HOT”. La validación no puede ser sobre los objetos Contact (la pregunta habla de cuentas) ni sobre el objeto person Account (no existe como tal, es un tipo de Account)

Al tener una plataforma separada para gestionar los prospectos, es importante asegurarse de que los prospectos cualificados sean transferidos de manera efectiva al equipo de ventas en Salesforce. La integración entre la plataforma de marketing y Salesforce permitirá que los leads cualificados se transfieran automáticamente como registros de leads en Salesforce, lo que facilitará su seguimiento y gestión por parte del equipo de ventas.
Crear usuarios de Salesforce para el equipo de marketing (opción A) no sería la mejor solución, ya que implicaría duplicar el trabajo y requeriría que el equipo de marketing ingrese los leads en Salesforce.
Recomendar una integración que genere tareas con información de leads (opción B) podría ser útil para crear tareas en Salesforce para el equipo de ventas, pero no abordaría directamente el requisito de transferir los prospectos cualificados como registros de leads en Salesforce.

Crear un informe de leads de Salesforce y compararlo regularmente con los datos de marketing (opción D) podría proporcionar cierta visibilidad y seguimiento, pero no automatizaría la transferencia de los prospectos cualificados al equipo de ventas.

Al crear un Tipo de informe personalizado que incluya tanto el objeto Project_c como el objeto Opportunity, se puede acceder a campos y registros relacionados de ambos objetos en un solo informe. Esto permitirá generar el informe deseado que combina datos de ambos objetos.

Los informes de matriz (opción A) se utilizan para resumir datos en filas y columnas, y los informes de unión (opción C) no son una función estándar en Salesforce. Los filtros cruzados entre objetos (opción D) se utilizan para filtrar datos de informes basados en objetos relacionados, pero no proporcionan la capacidad de incluir campos y datos de varios objetos en un solo informe.

A. Lista de interesados con roles y cargos: Esto ayuda a identificar a las personas clave que estarán involucradas en el proyecto y sus responsabilidades respectivas. Permite una comunicación y colaboración efectivas durante todo el proyecto.
B. Informes clave del sistema actual: Comprender los informes existentes que son importantes para el cliente ayuda a diseñar y construir las capacidades de informes necesarias en el nuevo sistema. Garantiza que se satisfagan las necesidades de informes del cliente.
C. Lista de objetos y campos requeridos: Identificar los objetos y campos específicos que el cliente requiere en el sistema permite una modelización de datos y personalización precisa. Asegura que el sistema se adapte a las necesidades comerciales específicas del cliente.
La información financiera de la empresa (opción D) no se solicita típicamente durante la fase de recopilación de requisitos a menos que esté directamente relacionada con los requisitos del sistema o los procesos financieros a implementar. Es más común abordarla durante la fase de descubrimiento o planificación financiera del proyecto.

Se debe crear un tipo de informe sobre el objeto “Forecasting Quotas” Este tipo de informe personalizado puede incluir campos como el nombre del propietario de la cuota y el territorio. A continuación, el informe puede filtrarse para ver las cuotas creadas por el usuario, incluidas sus cuentas, propietarios y territorios relacionados.

Data Loader permite cargar equipos de cuentas sobre Salesforce una vez las cuentas y los usuarios están creados. También se podría hacer utilizando Workbench, pero requeriría pasos adicionales. Crearlo manual sería demasiado costoso, y por Change Sets no se pueden desplegar.

EAC admite la sincronización de emails, eventos y contactos. Esto significa que los representantes de ventas pueden tener automáticamente sus correos electrónicos, eventos y contactos almacenados en Salesforce sin necesidad de crearlos manualmente.
EAC proporciona una sincronización bidireccional para eventos y contactos. Esto significa que los eventos y contactos creados en Salesforce se pueden sincronizar con las aplicaciones de calendario y libreta de direcciones de los representantes, y los eventos y contactos creados en las aplicaciones de calendario y libreta de direcciones también se pueden sincronizar con Salesforce.

Al tener un modelo de uso compartido privado en las Cuentas, los ejecutivos de cuenta necesitan asegurarse de que usuarios específicos puedan calificar las Oportunidades de marketing en sus Cuentas. Al agregar usuarios específicos como miembros del equipo de oportunidades con un rol que les otorgue acceso de lectura y escritura, se les permitirá trabajar en esas oportunidades y realizar las acciones necesarias.

La opción A (Compartir Cuentas con usuarios específicos y sus respectivos equipos) no aborda directamente el requisito de permitir que los usuarios califiquen las oportunidades.

La opción C (Agregar usuarios específicos como miembros del equipo de cuenta con un rol que otorgue acceso de modificación total) es más permisiva de lo necesario, ya que otorga acceso de modificación total a los usuarios en todas las cuentas, en lugar de limitarse a las oportunidades en las que necesitan trabajar.

La opción D (Compartir oportunidades con usuarios específicos otorgando acceso de lectura a las oportunidades en su cartera) no permite que los usuarios trabajen activamente en las oportunidades, solo les permite verlas.

Estos casos de uso garantizan que las órdenes no puedan ser activadas sin incluir un producto, y permiten la eliminación de productos de las órdenes de reducción activas. Esto ayuda a mantener la integridad de los datos de la orden y asegura que las órdenes se procesen correctamente.

Los equipos de cuentas permiten compartir según el rol del miembro del equipo, los registros asociados a las cuentas tales como oportunidades y casos.

El número de usuarios no implica un éxito de implementación, ya que empresas con pequeño numero de usuarios pueden tener una gran adopción entre los usuarios (por pocos que sean). El número de leads de una fuente externa no aplica, ya que mediría el éxito de la aplicación externa, por lo tanto las respuestas son A Y B.

Al verificar la seguridad a nivel de campo para el perfil de los gerentes, el consultor puede asegurarse de que los gerentes tengan los permisos necesarios para ver el campo de Descuento. Es posible que la configuración de seguridad a nivel de campo para el perfil de los gerentes no esté configurada correctamente, lo que restringe su acceso al campo de Descuento.

La opción A (Agregar un nuevo campo de descuento para la nueva unidad de negocio) no es necesaria, ya que el campo de Descuento ya existe en el objeto de Oportunidad.
La opción C (Agregar el campo de Descuento al Recorrido de Ventas para los gerentes) no es la solución adecuada, ya que el Recorrido de Ventas se utiliza para guiar a los usuarios a través del proceso de ventas, pero no afecta la visibilidad de los campos.

La opción D (Usar una regla de validación para asegurarse de que se ingrese un descuento) no es relevante para el problema de que los gerentes no puedan ver el monto del descuento en la lista de oportunidades.

Al agregar a los propietarios de oportunidades al Equipo de la Cuenta, se les dará acceso a los contactos asociados a esa cuenta. Luego, se puede configurar el uso compartido de contactos para permitir que los propietarios de cuentas seleccionen qué contactos desean compartir con los propietarios de oportunidades. Las opciones A y D (Transferir la propiedad de los contactos o la cuenta) no son las soluciones adecuadas en este caso, ya que pueden afectar la propiedad y el acceso general de los registros.

B. Alcance: Esta sección debe describir en detalle qué funcionalidades y características específicas serán abordadas en la capacitación. Es importante asegurarse de que el alcance incluya todas las áreas relevantes para los usuarios y las nuevas características que se implementarán.

C. Enfoque: Esta sección debe detallar el enfoque de la capacitación, incluyendo quién se encargará de brindar la capacitación, qué métodos y herramientas se utilizarán, y cómo se entregará la capacitación a los usuarios. Es importante discutir con Cloud Kicks sus preferencias en cuanto a la modalidad de capacitación, como sesiones presenciales, capacitación en línea, tutoriales en video, entre otros.
Las secciones A (Términos y condiciones) y D (Antecedentes) pueden contener información importante, pero no se enfocan directamente en el aspecto de la capacitación de los usuarios.

En lugar de descartar las nuevas ideas o incorporarlas inmediatamente en el diseño de la solución, es importante recordar al equipo el propósito y el alcance del proyecto actual. Esto ayudará a relocalizar la reunión en los objetivos y requisitos originales del proyecto, evitando desviaciones innecesarias. La opción A no es adecuada, ya que descartar las ideas sin considerarlas puede desalentar la participación y la colaboración del equipo. La opción C tampoco es apropiada, ya que incorporar nuevas ideas en el diseño de la solución sin una evaluación adecuada puede aumentar la complejidad y el alcance del proyecto. La opción D de invitar solo a los expertos en el tema a las reuniones posteriores puede excluir a otros miembros del equipo que también pueden aportar ideas valiosas.

Al utilizar las ” ” Salesforce buscara por las palabras exactas utilizadas en el termino de búsqueda. Esto acotará los resultados de los contactos mostrados.

Al habilitar la conversión de divisas entre paréntesis, se permitirá al equipo de ventas reportar los valores de los negocios en Australia en dólares estadounidenses (USD) de manera precisa. Esto significa que podrán ver los valores de los negocios en ambas monedas y realizar comparaciones directas en dólares estadounidenses sin la necesidad de realizar cálculos manuales.

Al asignar un forecast manager habilitado para pronósticos a cada territorio, se asegura que haya un responsable designado para la generación de pronósticos en cada área. Estos forecast managers serán los encargados de consolidar y supervisar los pronósticos de los equipos de ventas en cada territorio.

Además, incluir el campo Forecast Manager en el diseño de página del territorio permitirá visualizar fácilmente quién es el forecast manager asignado a cada territorio. Esto proporciona una referencia clara sobre quién es responsable de los pronósticos en cada área y facilita la gestión y seguimiento de los pronósticos territoriales.

La opción C se descarta ya que nunca se deben hacer pruebas en producción. La opción B podría ser validad, pero teniendo una parcial o full copy para generar, no tiene sentido para el requerimiento que piden. La opción A podría ser correcta, pero sin datos los usuarios no podrán probar, por lo que la opción correcta es la D.

B. Performance Analysis for App Builder. Esta herramienta proporciona información sobre el rendimiento de las páginas de Lightning, identificando posibles cuellos de botella y áreas de mejora. Permite analizar el rendimiento de los componentes y la carga de la página en general, lo que ayudará a identificar las causas de la carga lenta y tomar medidas para optimizarla.
C. Lightning Usage App. Esta herramienta permite monitorear y analizar el uso de las páginas de Lightning por parte de los usuarios de CK. Proporciona información sobre la adopción de las páginas, cómo se utilizan y cuánto tiempo los usuarios pasan en cada página. Con estos datos, CK puede evaluar el impacto del rendimiento lento en la adopción y la experiencia del usuario, y tomar medidas para mejorar la velocidad de carga y la eficiencia de las páginas de Lightning.
La opción A de Guidance for App Builder no es una herramienta específica para evaluar el rendimiento de las páginas de Lightning, sino más bien una guía de buenas prácticas para el desarrollo de aplicaciones.

La opción D de Real-time Event Monitoring se centra en el monitoreo de eventos en tiempo real y no está directamente relacionada con la evaluación del rendimiento de las páginas de Lightning.

D. Enlaces de Chatter (Chatter links). Los enlaces de Chatter permiten a los representantes de ventas compartir documentos clave directamente con los clientes a través de Chatter, la plataforma de colaboración de Salesforce. Los enlaces de Chatter pueden ser compartidos en publicaciones, comentarios o mensajes privados, lo que permite a los clientes acceder rápidamente a los documentos relevantes sin necesidad de configurar un sitio de Experience Cloud. Esto facilita la colaboración y el intercambio de información con los clientes de manera ágil y eficiente.

Revisar el plan de comunicación y establecer reuniones de seguimiento más frecuentes. Al aumentar la frecuencia de las reuniones de seguimiento, el equipo de ventas podrá mantenerse más comprometido y enfocado en los plazos del proyecto.
Esto permitirá una mejor comunicación y seguimiento de las tareas, lo que ayudará a evitar retrasos y asegurar que se cumplan los plazos establecidos.

Las dos acciones que los gerentes de pronóstico pueden realizar son:
B. Pueden compartir su forecast con cualquier usuario de Salesforce. Esto les permite compartir la información del pronóstico con otros usuarios dentro de Salesforce para colaborar en la toma de decisiones y analizar el rendimiento del territorio.
C. Pueden ver todos su forecast de su territorio en una vista resumida de una sola página. Esto les brinda una visión general de los pronósticos de su territorio y les permite comparar el rendimiento entre diferentes territorios.
Las opciones A y D no son correctas. Los gerentes de pronóstico no pueden compartir su forecast con usuarios externos (opción A) ni compartir su vista resumida con cualquier usuario de Salesforce (opción D).

Con las snapshot de reportes (opción A) se puede ver la información que contenía la plataforma en ese preciso instante. Si además los almacenamos en un objeto custom, podremos hacer informes sobre dicho objeto y ver la evolución de las ventas semana a semana.

Al habilitar la división de oportunidades, se puede asignar y calcular automáticamente el crédito a los diferentes representantes de ventas que participan en el cierre de una oportunidad. Al agregar la lista relacionada de Opportunity Splits a los diseños de página de oportunidades, se facilitará el seguimiento y la visualización del crédito asignado a cada representante.

A. Agregar el campo “Lead Score” al diseño de página de Leads: El consultor debe verificar si el campo “Lead Score” está incluido en el diseño de página de Leads. Si no está presente, debe agregarlo al diseño de página para que los usuarios puedan verlo en el registro de Lead.

B. Asignar el permiso “Einstein Lead Scoring”: El consultor debe asegurarse de que los usuarios piloto tengan asignado el permiso “Einstein Lead Scoring”. Esto se puede hacer asignando el permiso a través de un conjunto de permisos (permission set) o ajustando los perfiles de usuario para incluir el permiso correspondiente.

Las demás opciones no solucionarán directamente el problema planteado:

C. Agregar el campo “Lead Score” a la vista de lista de Leads no resolverá el problema de que los usuarios no puedan ver el campo en el registro de Lead.

D. Asignar el permiso conjunto de “Sales Cloud Einstein” no aborda directamente el problema específico de visualización del campo “Lead Score” en el registro de Lead.

El consultor debe ser capaz de explicar cómo los objetos están relacionados entre sí, ya sea apoyándose sobre un documento externo o directamente desde Salesforce. Una opción estándar que ofrece Salesforce para saber cómo están relacionados los objetos es el “Schema Builder” que ofrece una representación gráfica de las relaciones entre objetos dados de alta en Salesforce.

Los contactos que no tienen cuenta asociada, se marcarán como privados accesibles a personas que tengan marcado en su perfil el permiso “See all data” o “Modify all data”. Normalmente estos permisos solo los tienen los admin.

SI los leads no son de buena calidad, no se convertirá y no traerá ingresos a la compañía. Si no se crea una oportunidad cuando el cliente potencial se convierte, la fuente del cliente potencial y la campaña no se capturan y afectan a la capacidad de informar sobre los esfuerzos de marketing.

Al crear un campo de Identificador Externo en el objeto de Cuenta, se establece una conexión única y confiable entre los registros de clientes en el sistema back office y los registros correspondientes en Salesforce. Esto permite una sincronización precisa y segura de la lista de clientes de Cloud Kicks con Salesforce, asegurando la integridad de los datos.
Las demás opciones no abordan directamente la garantía de la integridad de los datos en este contexto.

El consultor debería recomendar dos soluciones para una migración exitosa de las plantillas de email de Cloud Kicks:
A. Importar las plantillas de email con Data Loader para transferirlas al nuevo sistema en Salesforce.
B. Utilizar un conjunto de cambios (change set) o la plataforma Lightning de Salesforce para migrar las plantillas de email de manera estructurada y controlada.
Estas opciones garantizarán que las plantillas de email de Cloud Kicks se conserven durante la migración y estén disponibles en la nueva plataforma. Recrear manualmente las plantillas o habilitar la importación de email también son opciones, pero pueden requerir más esfuerzo y ser propensas a errores.

B. Al exigir que las órdenes solo se puedan activar si incluyen un producto, se garantiza que las órdenes sin productos asociados no se puedan activar. Esto ayuda a mantener la integridad de los datos de la orden y evita la activación de órdenes incompletas o inválidas.
D. Permitir la eliminación de productos de las órdenes de reducción activas supone un riesgo para la integridad de los datos de la orden. Una vez que una orden se activa, eliminar productos de ella puede generar inconsistencias e inexactitudes. Al imponer limitaciones a la eliminación de productos de las órdenes de reducción activas, se protege la integridad de los datos de la orden, asegurando que las órdenes se mantengan precisas y completas.
En cuento al resto de opciones:
A. Permitir la creación de múltiples órdenes de reducción para una sola orden no afecta necesariamente la integridad de los datos de la orden. Puede ser un requisito comercial válido, especialmente en escenarios donde se permiten envíos o cumplimientos parciales.
C. Permitir la adición de nuevos productos a las órdenes activas no impone limitaciones de activación y puede no proteger directamente la integridad de los datos de la orden. Si bien puede ser un requisito comercial válido modificar órdenes activas con nuevos productos, no aborda específicamente las limitaciones de activación.

El consultor debe recomendar dos acciones a Cloud Kicks:
Crear un informe y un panel de control para analizar y calcular el porcentaje de oportunidades cerradas como ganadas. Esto permitirá a los directivos de ventas tener una visión clara del éxito en el cierre de oportunidades.
Utilizar automatización para actualizar un campo personalizado que indique si una oportunidad se cerró como ganada. Esto proporcionará un seguimiento preciso del resultado de cada oportunidad y facilitará el cálculo del porcentaje de cierre ganado.
D. Crear una fórmula de resumen (roll-up summary formula) no es aplicable en este escenario.
B. El seguimiento de actividades se centra más en la colaboración y el seguimiento de actualizaciones y discusiones relacionadas con los registros, pero no proporciona la funcionalidad necesaria para calcular la métrica deseada.

Creando la campaña y añadiendo los leads, permite relacionar oportunidades futuras con dicha campaña para después calcular el retorno de la inversión que han generado esos leads asociados a la campaña La opción C es válida, pero sin una campaña asociada, no se podría medir el retorno de inversión. Las opciones D y B requerirían de funcionales y desarrollos extra para cubrir una funcionalidad ya implementada de manera estándar.

A. La creación de un informe que filtre los criterios deseados y permita a los gestores suscribirse al informe proporciona una mayor visibilidad de las oportunidades en curso con sus respectivos equipos. Los gestores pueden personalizar el informe para incluir las métricas clave que les interesen y, al suscribirse al informe, recibirán actualizaciones periódicas por correo electrónico en función de la frecuencia elegida. Esta solución permite a los gestores controlar la frecuencia de sus alertas por correo electrónico al tiempo que se mantienen informados sobre el progreso de las oportunidades.
Con Chatter Feed, puede proporcionar actualizaciones para las métricas clave, pero es posible que no ofrezca el mismo nivel de personalización y control sobre las alertas por correo electrónico como la creación de un informe y suscripción al mismo.
El resto de opciones no permiten la flexibilidad de establecer la periocidad de los correos y no permiten obtener la cantidad de detalle que ofrecería un informe

Las cantidades se muestran en su moneda original, pero pueden mostrarse en cualquier divisa que esté activa y configurará en la organización. La moneda utilizada para los totales de los informes puede cambiarse, pero el valor por defecto es la moneda personal del usuario.

Personal del usuario. Para cualquier campo de moneda, se puede mostrar una columna convertida para mostrar los importes en la moneda seleccionada.

La configuración de equipos de cuentas con valores predeterminados para cada representante de ventas permite a Cloud Kicks garantizar que el especialista en operaciones de ventas y el ingeniero de ventas asignados tengan acceso a las cuentas correctas. Al definir Account Teams con valores predeterminados, los miembros del equipo adecuados obtienen automáticamente acceso a las cuentas asociadas, lo que garantiza que puedan ver y trabajar con los datos de cuenta relevantes. Para el resto de opciones, El uso de Apex Managed Sharing no es necesario ya que la configuración predeterminada de la organización controla el acceso a los contactos a través de la cuenta principal. Agregar el botón de Compartir no garantiza acceso correcto a las cuentas. Cambiar la configuración a Privado requeriría más configuración y gestión. La solución recomendada es configurar equipos de cuentas para cada representante de ventas.

A. El registro de correos electrónicos en registros de Salesforce desde Outlook o Gmail permite a los representantes de ventas realizar un seguimiento y almacenar fácilmente sus interacciones con los clientes directamente en Salesforce. Esto permite una mejor visibilidad y seguimiento del historial de comunicación con los clientes.
B. La sincronización de eventos entre los calendarios de Outlook o Gmail y Salesforce garantiza que los representantes de ventas puedan ver y gestionar sus eventos de calendario dentro de Salesforce. Esta sincronización permite una mejor coordinación y planificación de las reuniones y eventos con los clientes.

Las opciones C Y D aunque son útiles, no se mencionan específicamente en el enunciado y podrían suponer una función o herramienta adicional que no está directamente relacionada con el registro de las interacciones de los clientes o la elaboración de informes sobre las actividades.

Para poder editar una orden, hay que asegurarse que esta se encuentra en estado borrador, si no no se podrá editar. El Pricebook debe estar asociado con la nueva cuenta ya que garantiza que la información sobre precios y las condiciones sean adecuadas para la nueva cuenta. Las diferentes cuentas pueden tener diferentes libros de precios con diferentes estructuras de precios y descuentos, por lo que es importante asegurarse de que el libro de precios de la orden se alinea con los acuerdos de precios de la nueva cuenta.
No se puede ni se debe asociar el contrato antiguo de una cuenta a otra cuenta (opción b) y la divisa para este caso no aplica.

La opción A (Habilitar Gestionar informes en carpetas públicas y dar acceso al director general y a sus subordinados) no se recomienda porque no proporciona un control específico sobre el acceso del asistente del director general y los directores de ventas.
La opción B (Habilitar Gestionar acceso para el rol de CEO y sus subordinados y Gestionar acceso para el perfil del asistente del CEO) tampoco es la mejor opción ya que no aborda el nivel de acceso necesario para los gerentes de ventas.
La opción D (establecer el nivel de acceso del director general en Ver todo, el del asistente del director general en Modificar todo y el del grupo público de gerentes de ventas en Crear) no proporciona los niveles de acceso necesarios para el asistente del director general y no tiene en cuenta la necesidad de los gerentes de ventas de modificar los informes.
La opción C ofrece la solución adecuada. Al establecer el nivel de acceso del director general en Ver, el nivel de acceso del asistente del director general en Gestionar y el nivel de acceso de los directores de ventas en Editar en la carpeta de informes, se cumplen los requisitos de controlar el acceso y permitir los cambios necesarios. El director general puede ver los informes, su asistente puede gestionar el acceso a los informes y los directores de ventas pueden editar los informes cuando sea necesario.

El test se debe hacer antes del deploy (opción A).

Ya está hecho el deploy según la pregunta (la pregunta B no tiene sentido).

La documentación, se ha podido ir entregando en las fases anteriores, por lo que puede entregarse después del deploy , pero no solo ahí.

La respuesta es la D. Medir el uso por parte de los usuarios permite saber si un proyecto ha sido exitoso (mucha adopción) o no ha ido tan bien (poca adopción).

Para convertir un lead en una Person Account en Salesforce, se debe dejar el campo de la Compañía en blanco. Las Person Accounts representan a clientes individuales en lugar de empresas o negocios, por lo que no es necesario completar el campo de la Compañía. Al dejarlo en blanco, Salesforce reconocerá que se trata de una Person Account y realizará la conversión adecuada.

Cuando se activa el roll-up de actividades a través de los Ajustes de actividad en una organización, las actividades relacionadas con el contacto también se mostrarán en la cuenta principal del contacto.
Los detalles de las actividades relacionadas con el contacto siempre se mostrarán en el feed de actividades del contacto, esté o no activada la función de despliegue de actividades. Las tareas y eventos relacionados con el contacto no pueden asignarse automáticamente al propietario de la cuenta mediante esta función. Los valores de los campos de actividad no se pueden agregar al registro de la cuenta relacionada utilizando esta opción.

Salesforce Connect permite integrar y acceder a fuentes de datos externas directamente dentro de Salesforce. Al configurar los external Object, se puede establecer una conexión en tiempo real con los datos del sistema de facturación y presentarlos como objetos virtuales dentro de la organización de Salesforce.

La división de oportunidades y la gestión de territorios no están relacionadas con las previsiones mensuales. Es necesario seleccionar una categoría de previsión cuando se crea una etapa de Oportunidad ya que están relacionadas con las previsiones de forecast. La única razón posible de este problema es que las Oportunidades que el gestor considera que deben incluirse en la previsión mensual tienen la categoría de previsión “Omitida”

B. Puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades y amenazas (DAFO): El análisis DAFO es una herramienta de planificación estratégica utilizada para evaluar los puntos fuertes y débiles internos, así como las oportunidades y amenazas externas de una empresa. Aunque el análisis DAFO proporciona información valiosa sobre la situación general de la empresa, no aborda específicamente los procesos de alto nivel ni su contexto.

C. Proveedores, Importaciones, Procesos, Salidas, Clientes (SIPOC): SIPOC es una herramienta de mapeo de procesos que significa Proveedores, Entradas, Proceso, Salidas y Clientes. Ayuda a definir y aclarar el alcance de un proceso identificando a los proveedores de insumos, el propio proceso, los productos y los clientes que reciben esos productos. Aunque el SIPOC es útil para cartografiar un proceso específico, no proporciona la visión holística necesaria para comprender los procesos de alto nivel de toda la empresa.

Podríamos dudar entre la opción A y D, pero la opción que más se ajusta a la pregunta es la D: Al crear un Mapa del Flujo de Valor, el administrador puede ilustrar eficazmente los procesos existentes en CK y cómo se relacionan entre sí. Mostrará la interconexión de los distintos departamentos, funciones y partes interesadas que participan en la creación y entrega de valor. Este mapa ayuda a identificar áreas de mejora, eliminar residuos y optimizar la eficiencia general del proceso.

Una mayor tasa de conversión de clientes potenciales en oportunidades puede medir un mayor número de clientes potenciales de calidad. El aumento de los ingresos puede medirse a través del tamaño del pipeline de oportunidades. Además, Pipeline contiene varias métricas útiles.
El número total de clientes potenciales por fuente no indica un mayor número de clientes potenciales de calidad. Un mayor número de actividades relacionadas con los acuerdos no se correlaciona necesariamente con un aumento de los ingresos. 

Para saber el orden de migración es necesario conocer la jerarquía de objetos dentro de Salesforce. Las oportunidades por ejemplo no pueden existir sin cuenta. El orden sería:
Accounts (Cuentas): Al migrar las cuentas primero, aseguramos que la información básica de las empresas adquiridas se transfiera correctamente al sistema de Salesforce.
Contacts (Contactos): Después de migrar las cuentas, se deben migrar los contactos asociados a esas cuentas para mantener la relación entre los contactos y las cuentas.
Opportunities (Oportunidades): Migrar las oportunidades después de los contactos permite el seguimiento de los posibles acuerdos de ventas y las oportunidades asociadas a las cuentas y los contactos.
Products (Productos) y Product Line Items (Elementos de Línea de Productos): Al migrar los productos y los elementos de línea de productos, se asegura que la información sobre los productos y servicios ofrecidos por la empresa adquirida se transfiera correctamente.
Cases (Casos): Si hay casos de soporte asociados a la empresa adquirida, migrarlos después de las oportunidades y los productos permite preservar el historial de soporte al cliente.
Leads (Clientes potenciales): Al migrar los clientes potenciales después de las oportunidades, los productos y los casos, se puede integrar cualquier cliente potencial o prospecto asociado a la empresa adquirida.
Campaigns (Campañas): Por último, migrar las campañas después de todos los demás objetos garantiza que cualquier iniciativa de marketing en curso relacionada con la empresa adquirida se transfiera correctamente.

Cuando se utiliza la Gestión avanzada de divisas en Salesforce, el tipo de cambio utilizado para convertir importes de divisas en Oportunidades se basa en el tipo de cambio en el momento en que se cierra la oportunidad. Esto significa que el tipo de cambio vigente en la fecha de cierre de la oportunidad se utiliza para calcular el importe de moneda convertido.
La opción A (La fecha de cierre independientemente de la etapa de la oportunidad), la opción B (El tipo de cambio actual independientemente de la fecha de cierre) y la opción D (La fecha de cierre sólo cuando se cierra la etapa) no representan con exactitud cómo funciona el cálculo del importe de moneda convertido con la Gestión avanzada de divisas. El tipo de cambio se determina específicamente en el momento de cerrar la oportunidad, en lugar de basarse únicamente en la fecha de cierre o en el tipo de cambio actual en un momento dado.

Hasta que ambos entornos no estén alineados con la misma versión de Salesforce y que contengan la misma funcionalidad, no deben subirse cambios que dependan de funcionalidades nuevas estándar de Salesforce. Si la funcionalidad no está en producción, no funcionará. Las versiones de los entornos no pueden subir por despliegue, hay que esperar a que Salesforce las actualice.

B. Alcance: La sección de alcance describe los objetivos específicos, los resultados y las actividades del proyecto. En este caso, el consultor deberá analizar el alcance del programa de formación, incluidos los temas que se tratarán, el público destinatario y cualquier requisito o restricción específicos.
C. Enfoque: La sección de enfoque describe la metodología y el enfoque que se utilizarán para ejecutar el proyecto. Aquí, el consultor debe discutir el enfoque de la formación, por ejemplo, si será formación dirigida por un instructor, módulos en línea, o una combinación de ambos. El consultor también deberá indicar quién se encargará de impartir la formación, si serán formadores internos, externos o una combinación de ambos.

La configuración de equipos de cuentas con valores predeterminados para cada representante de ventas es el enfoque recomendado, ya que se alinea con el requisito de garantizar que el especialista de operaciones de ventas y el ingeniero de ventas asignados tengan acceso a las cuentas correctas.
Mediante el uso de equipos de cuentas, las personas adecuadas pueden añadirse al equipo de cuentas respectivo para cada representante de ventas, lo que les permite acceder a los registros de cuentas necesarios.

El pipeline de ventas es una métrica utilizada para comprender el valor de las oportunidades a medida que avanzan en el proceso de ventas y se representa como un embudo. Normalmente, el número total y el valor de las
oportunidades son mayores en las primeras fases que hacia el final del proceso de ventas.

Usando la Related List se pueden mostrar los registros de contratos asociados con la cuenta de la oportunidad (OPCIÓN B). Esto cumple con el requisito y proporciona una forma cómoda para que los representantes de ventas accedan a la información histórica de los contratos. Sin embargo, esta opción no es tan completa como la opción C, que permite añadir la lista de contratos a varios diseños de página de oportunidad utilizados por los representantes de ventas.

El objetivo principal del proceso de calificación de oportunidades en Sales Cloud es priorizar las oportunidades en función de la probabilidad de cierre. Esto implica evaluar la viabilidad de una oportunidad de venta y determinar si merece la pena asignar recursos y esfuerzos para convertirla en una venta exitosa. El proceso de calificación ayuda a los equipos de ventas a centrarse en las oportunidades más prometedoras y a asignar sus recursos de forma eficaz.

La conversión de leads puede activarse para la app de Salesforce en los ajustes de la organización.

Realizando un informe sobre oportunidades y actividades se puede ver el número de actividades por oportunidad y establecer si hay una falta de actividad sobre aquellas oportunidades que se están perdiendo. Con este informe, los responsables de ventas pueden comparar las actividades registradas para las operaciones ganadas y las perdidas, identificar cualquier discrepancia en la atención y determinar si la creencia es cierta.
El reporte no puede ser desde Lead y Oportunidades ya que la pregunta habla de “Deals”. Las opciones de un campo fórmula y una app de appexchange no tienen sentido para esta pregunta.

Salesforce no tienen la capacidad de manera nativa de procesas pagos. En este caso lo mejor será utilizar una herramienta externa que este en el appexchange debido a que Permite una integración perfecta con Salesforce, aprovechando la experiencia y la infraestructura del proveedor de la aplicación de procesamiento de pagos. Proporciona una solución más sólida y escalable en comparación con el desarrollo personalizado, reduce la complejidad y el esfuerzo necesarios para la implementación y garantiza el cumplimiento de las normativas de seguridad y procesamiento de pagos estándar del sector.

Se puede crear un flujo activado por un evento de plataforma en Flow Builder y suscribirse al evento de plataforma . También se podría hacer por Apex, pero no siempre es mejor ir a la solución más simple y declarativa. Los process builder no permiten borrar registros y los servicios externos tampoco podrían dispararse cuando un registro es borrado.

Los casos usos de venta vendrán determinados por los equipos de venta (Sales reps y Sales operation) El equipo financiero y los ejecutivos aunque son importantes para la venta no establece estos casos de uso.

Las UAT´s permiten a los usuarios validar los desarrollos realizados por los desarrolladores y realizar pruebas de flujo completas sobre casos de uso reales.

Al activar los calendarios en el objeto Oportunidad, Cloud Kicks puede realizar un seguimiento y gestionar los pagos de suscripción para el club Shoe Of the month . Los calendarios permiten definir plazos e intervalos de pago, que pueden adaptarse a diferentes frecuencias de pago de suscripciones, como semanales, mensuales o trimestrales. Cada calendario representa una instancia de pago específica, y pueden vincularse a la Oportunidad para realizar un seguimiento de los pagos de suscripción a lo largo del tiempo.

Un email puede ser enviado desde una Contact List View, lead y “List Email” Tab

Mediante la creación de un objeto personalizado Grupo de Campañas, Cloud Kicks puede agrupar Campañas relacionadas bajo una iniciativa de marketing específica. Este objeto personalizado puede tener campos para capturar información relevante sobre la iniciativa de marketing, como el propósito, los objetivos, el público objetivo, etc. Cloud Kicks puede entonces asociar registros de Campaña individuales con el registro de Grupo de Campaña apropiado utilizando una relación de búsqueda. La opción de utilizar un campo custom (A) no permite agrupar las campañas relacionadas con una iniciativa de marketing específica. La Opción C, no es válida ya que el parent ID se utiliza para jerarquía de campañas. La opción D solo vale para representar los datos asociados a las campañas a nivel visual.

Medir la adopción de los usuarios puede ayudar a identificar donde la empresa podría proporcionar más ayuda. Por ejemplo, podría identificar qué equipos no están utilizando las funciones de Sales Cloud, y la empresa podría tomar las medidas adecuadas, como conducir más sesiones de formación con esos equipos.

La opción más sencilla es crear un campo de casilla de verificación personalizado que esté predeterminado en el objeto Cliente potencial y asignado a un campo de casilla de verificación personalizado en el objeto Oportunidad.
El uso de Apex no es necesario, ya que el requisito se puede cumplir mediante una solución declarativa.

Para grandes volúmenes de datos, las opciones A, B y C no son recomendables. Una aplicación de terceros especializada en migración de datos de grandes volúmenes sería más recomendable. Estas herramientas están diseñadas para gestionar eficazmente migraciones de datos a gran escala y proporcionan funciones como la asignación de datos, la transformación de datos y la carga masiva de datos. Ofrecen capacidades y rendimiento más sólidos en comparación con las herramientas nativas de Salesforce.

En Sales Cloud, las reglas de asignación de territorios determinan cómo se asignan las cuentas a los territorios. Al actualizar las reglas de asignación para reflejar los cambios propuestos y ejecutarlas en el Estado de planificación, los directores de ventas pueden ver cómo se reasignarán las cuentas a los nuevos territorios. El “Planing State” permite probar y previsualizar los resultados de la asignación sin que los cambios sean visibles inmediatamente para los usuarios. Las operaciones de ventas pueden entonces revisar las cuentas en la página de detalles del territorio para verificar la exactitud de las nuevas asignaciones.

El espacio de trabajo de oportunidad en Lightning Experience consta de varios elementos personalizables, como el panel de destacados, la ruta (Path), los campos clave y la orientación, la línea de tiempo de la actividad, los detalles del registro, los registros relacionados.

Un modelo de capacidades es una representación visual que ofrece una visión de alto nivel de los procesos empresariales de una organización, sus capacidades y la forma en que se interrelacionan. Ayuda a comprender la estructura general y el funcionamiento de los procesos de la organización. Un Modelo de Capacidad se presenta normalmente como un diagrama jerárquico, con diferentes niveles que representan diferentes niveles de detalle.

Lightning usage APP permite ver las métricas de adopción de los usuarios, entre ellas el uso del MFA.

Creando un campo external ID, permite almacenar el id ÚNICO del sistema externo dentro de Salesforce. Esto evitará que se produzcan duplicados y se tendrá una referencia única entre ambos sistemas que permitirá la actualización o eliminación de datos compartidos. Se podría hacer lo mismo con un campo de texto (opción C) pero no te garantiza que sea valores únicos para todos los registros. No existe un tipo de campo “numérico external id” en Salesforce (opción A) y la opción D no es válida, ya que la información se quiere pasar a Salesforce no al sistema ERP.

Salesforce MAPS es una paquete de Salesforce de pago que permite ver las oportunidades abiertas según la localización geográfica. Al configurar una capa de datos en Salesforce Maps, puede trazar las oportunidades abiertas en un mapa basado en la ubicación de la cuenta relacionada. Esto proporciona una representación visual de la distribución geográfica de las oportunidades y ayuda a los gestores de ventas a comprender la distribución y concentración de oportunidades en diferentes ubicaciones.
La opción A podría tener sentido, sin embargo se encarga de agrupar cuentas por localización, no de visualizarlas geográficamente.
Las opciones B y C tampoco permiten visualización geográfica, que es lo que requiere la pregunta.

La modificación o adición de una regla de compartición obliga a Salesforce a recalcular todos los accesos compartidos de dicha regla al objeto afectado. Si hay un gran volumen de datos en el objeto, el recálculo podría tardar mucho tiempo, causando un comportamiento incoherente a los usuarios finales.
Si hay un gran volumen de datos en el objeto, el recálculo podría tardar mucho tiempo, causando un comportamiento incoherente a los usuarios finales. En este caso, es mejor hacerlo fuera del horario laboral, ya que el registro de la oportunidad tiene un gran volumen de datos. Aunque la regla de uso compartido existente puede editarse, no es posible añadir un nuevo grupo público a una regla de compartición existente; es necesario crear una nueva regla.
Utilizar Data Loader bulk AP para actualizar las reglas de compartición sería un proceso que llevaría mucho tiempo, ya que primero sería necesario exportar los identificadores y el archivo que se va a actualizar.

Una vez finalizadas las fases de creación y validación, es fundamental ofrecer formación a los usuarios finales y a las partes interesadas que utilizarán el sistema Sales Cloud. La formación garantiza que entiendan cómo utilizar eficazmente la solución implementada y maximizar sus beneficios. Ayuda a los usuarios a familiarizarse con las características, la funcionalidad y los procesos del sistema, lo que les permite realizar eficazmente sus tareas y alcanzar sus objetivos.

Al realizar una carga hay dependencias de datos. Los usuarios se deben cargar primero para poder asignarles las cuentas. Para poder cargar los contactos tiene que existir la cuenta y el usuario dueño de ese contacto. Para poder cargar oportunidades y asignarlas a un usuario, es necesario tener creada la cuenta y el contacto asociado a la cuenta.

Activar el almacenamiento en caché y la edición sin conexión permite a la aplicación móvil de Salesforce almacenar datos localmente en el dispositivo móvil. Esto significa que los usuarios pueden acceder a la información de los clientes, incluidos contactos, cuentas y oportunidades, incluso cuando no disponen de conexión a Internet.
Al descargar la aplicación móvil de salesforce, el equipo de Cloud Kicks puede acceder de forma fácil y segura a la información de los clientes, registrar llamadas y realizar otras tareas necesarias mientras se desplaza. La aplicación móvil de Salesforce está disponible para dispositivos iOS y Android.

Se debe configurar un proceso de venta por cada tipo de préstamos. Cada proceso de venta tendrá asociado unas etapas de oportunidad , diferentes campos y distintos recordtype.

Salesforce proporciona una función llamada Campos de cuenta automatizados que permite actualizaciones automáticas de campos específicos dentro del objeto Cuenta. Al activar esta función, el consultor puede configurar Salesforce para que recupere y actualice automáticamente datos relevantes de fuentes externas o sistemas conectados. El resto de opciones no son viables, ya que requieren demasiados pasos manuales y el problema volvería a aparecer con el tiempo.

Asignar tareas a colas permitirá que varios representantes de ventas puedan ver la tarea y trabajar en la tarea y ayudarse mutuamente para conseguir cerrarla satisfactoriamente.
El resto de opciones añaden complejidad y duplicidad de datos (B), dejan tareas sin asignar lo que impediría cerrarlas (C) y directamente no es posible hacerlo en Salesforce (D)

Salesforce permite establecer cuotas de venta configurables a varios niveles (individuos, equipos comerciales o territorios). El equipo de dirección puede establecer estas cuotas directamente en la herramienta.
La opción A solo muestra métricas de ventas, pero no las compara con un objetivo preestablecido.
La opción B Y C no aplican, ya que requieren de excesivo desarrollo y mantenimiento y pueden no cumplir las funciones necesarias que establece la empresa.

A. Los paneles dinámicos deben actualizarse manualmente:

A diferencia de los paneles estáticos que actualizan automáticamente sus datos, los paneles dinámicos requieren una actualización manual para mostrar la información más actualizada. Los usuarios deben actualizar activamente el panel para ver los datos más recientes.

C. Los paneles dinámicos deben guardarse en carpetas públicas o compartidas: Los paneles dinámicos deben guardarse en carpetas públicas o compartidas para que todos los usuarios que tengan acceso a esas carpetas puedan ver los paneles e interactuar con ellos. De este modo se garantiza que los paneles dinámicos sean accesibles para el público al que van dirigidos.

Cuando hay varias divisas activas en Salesforce, los campos fórmula de los registros devolverán el resultado en la divisa según el registro asociado.

Con Lightning Sync se pueden sincronizar contactos y eventos en ambas direcciones.

Al elegir la opción C, actualizar el plan del proyecto y comunicarlo a las partes interesadas, el consultor reconoce la ausencia del equipo y toma medidas proactivas para ajustar el plan del proyecto en consecuencia. Esto implica evaluar el impacto de su ausencia, reprogramar las actividades afectadas y comunicar el calendario revisado a las partes interesadas para gestionar las expectativas y asegurarse de que todos son conscientes de los cambios. Esto permite una coordinación y colaboración adecuadas con los miembros del equipo de Cloud Kicks una vez que regresan de la conferencia, lo que garantiza una continuación fluida del proyecto.

El entorno de UAT (normalmente es una copia con datos enmascarados de producción) se utiliza para que los usuarios finales realicen las pruebas sobre nuevas funcionalidades y fixes de problemas encontrados en producción (respuesta B). Estos fixes se deben realizar siempre por parte de los desarrolladores en el entorno DEV (respuesta D). Lo usuarios no deben realizar pruebas en DEV ni los desarrolladores implementar en producción sin haber sido probado antes.

Una implementación normal de Salesforce contaría con 3 entornos:

Producción: Donde los usuarios trabajan. No se deben probar funcionalidades nuevas ni desplegar nada que no haya sido verificado y aprobado en otros entornos.

UAT: Instancia de pruebas (usuarios finales podrían tener acceso para probar nueva funcionalidad). Entorno previo al de PROD. La funcionalidad debería estar probada antes de llegar a este entorno, aunque pueden surgir fallos y cambios a medida que se prueba la nueva funcionalidad.

DEV: Entornos de prueba llamados sandbox donde los desarrolladores realizan nuevas funcionalidades. Deben estar actualizados con las ultimas configuraciones del entorno de PROD

Al seleccionar la opción de vista dividida en la vista de lista “Mis oportunidades”, los representantes de ventas pueden ver simultáneamente la lista de oportunidades y los detalles completos de una oportunidad seleccionada. Esta funcionalidad les permite ver todas sus oportunidades actuales a la vez y desplazarse fácilmente por ellas sin necesidad de navegar ni hacer demasiados clics. El resto de opciones se descartan al tener más complejidad y requerir de más navegación en Salesforce para obtener la misma información.

Salesforce Trust es un sitio Web dedicado proporcionado por Salesforce que ofrece información en tiempo real sobre el estado y el rendimiento de los servicios de Salesforce. Proporciona actualizaciones sobre mantenimiento programado, interrupciones del servicio y otra información importante del sistema. La comprobación de Salesforce Trust permitirá al administrador mantenerse informado sobre cualquier ventana de mantenimiento programado y planificar la implementación de la nueva funcionalidad en consecuencia, minimizando el impacto en los usuarios

Solution Selling se centra en las necesidades y los puntos débiles de sus clientes, y ofrece productos y servicios que abordan los problemas empresariales subyacentes.

Utilizando el tipo de forecast por “Ingreso de oportunidad” y “Cantidad de oportunidades” permite a los usuarios ver las previsiones de ingresos y las previsiones de cantidad de oportunidades.

Habilitar los equipos de cuentas permite que varios representantes de ventas colaboren en una cuenta proporcionando acceso a la cuenta y a sus registros relacionados, como Oportunidades, Contactos y Casos. Sin embargo, el acceso a los registros relacionados se puede controlar según la función del miembro del equipo de cuenta y el nivel de acceso concedido por el propietario de la cuenta. En este escenario, el representante de ventas A puede añadir al representante de ventas B al equipo de la cuenta y proporcionar acceso para ver o editar oportunidades específicas y ver la cuenta, pero mantener en privado los contactos y las actividades.

Una implementación de Sales Cloud puede incluir los siguientes pasos: Planificar y preparar, Configurar y personalizar, Desplegar, Impulsar la adopción y Mejorar continuamente. El paso de despliegue incluye añadir usuarios, importar datos y formar a los usuarios finales. La personalización de la aplicación y la determinación de si se requieren informes personalizados se completarían en el paso de Configuración y personalización, antes del paso de Despliegue de la implementación.

Las Person Account en Salesforce son un tipo especial de cuenta que puede representar a una persona individual en lugar de a una empresa u organización. Para asegurarse de que los leads se convierten en una cuenta de empresa o en una cuenta de persona cuando corresponda, la casilla de verificación Cuenta de persona del prospecto debe estar marcada antes de la conversión. Esto permitirá a Salesforce crear una cuenta de persona en lugar de una cuenta de empresa cuando un cliente potencial represente a una persona individual. Si la casilla de verificación no está marcada, Salesforce creará una cuenta de empresa cuando se convierta un cliente potencial.

Account Insights permite a los representantes de ventas ver los datos de ventas relevantes para sus cuentas, incluidos los acuerdos cerrados, las oportunidades abiertas y el historial de actividad, en una vista consolidada. Esta función proporciona una visión de 360 grados de la cuenta y ayuda a los representantes de ventas a mantenerse informados y preparados para las reuniones de ventas.

Se pueden añadir , eliminar o desactivar, pero no se pueden renombrar las etapas.

Un proceso típico de gestión de campañas consta de los siguientes componentes:

1) Diseño e implementación de canales de marketing, como correo electrónico, sitio web, anuncios en línea, ferias comerciales, etc.

2) Diseñar el proceso de desarrollo de la campaña, que puede constar de las siguientes fases

a) Concepto

b) Diseño y desarrollo

c) Pruebas

d) Despliegue

3) Ejecución de campañas online y offline

4) Definir las funciones y responsabilidades de las personas que participan en las campañas. El diseño del proceso de importación e integración y la definición de los criterios de cualificación de clientes potenciales suelen incluirse en un proceso de gestión de clientes potenciales.

Los índices pueden mejorar el rendimiento de las consultas. La aplicación de filtros a los informes garantizará la recuperación selectiva de los datos.

Habilitar equipos de ventas permite a los representantes de ventas trabajar colaborativamente en oportunidades. Ejecutar un informe de oportunidades con equipos mostrará cuántas oportunidades tienen miembros del equipo, lo que puede dar una idea de cuántos representantes de ventas están participando activamente con oportunidades en Salesforce. Esto puede ser una buena medida de la adopción de los usuarios de ventas, ya que muestra cuántos representantes están utilizando el sistema para administrar sus actividades de ventas.

A. Consultar el plan del proyecto para ver si se cumplieron los objetivos no proporciona una medida directa de la adopción de los usuarios de ventas, ya que no muestra cuántos representantes de ventas están utilizando activamente el sistema.

B. Crear un informe de tendencias para determinar si hay un aumento en los acuerdos cerrados puede indicar el rendimiento general de ventas, pero no mide directamente la adopción de los usuarios de ventas.

D. Proporcionar un informe de inicio de sesión de usuario para mostrar el aumento en la adopción de usuarios puede mostrar cuántos usuarios inician sesión en el sistema, pero no indica cuántos representantes de ventas están utilizando activamente el sistema para administrar sus actividades de ventas.

La influencia de campañas permite el seguimiento de cómo las campañas de marketing influyen en las oportunidades y los ingresos, incluyendo nuevos leads. Al habilitar la influencia de campañas, Cloud Kicks puede determinar qué campañas están generando nuevos leads y los ingresos asociados con esos leads. El consultor puede luego generar informes sobre el porcentaje de influencia y la participación de ingresos de cada campaña para determinar la efectividad de la campaña de marketing en nuevos leads.

A. La creación de un objeto personalizado y un registro para la campaña, y relacionar el registro recién creado con el lead, puede capturar los datos de la campaña, pero no proporciona las capacidades de generación de informes ni visibilidad sobre los ingresos.

C. Especificar el rango de fechas de los leads agregados a la campaña puede proporcionar algunas ideas, pero no realiza el seguimiento de la influencia de la campaña en los ingresos ni informa sobre la efectividad de la campaña.

D. La creación de un campo de texto personalizado para capturar la campaña de marketing puede capturar los datos de la campaña, pero no proporciona las capacidades de generación de informes ni visibilidad sobre los ingresos.

Al comprobar si un registro de Salesforce coincide con los datos del servicio de datos, los estados de datos que puede ver un usuario son Sincronizado, Revisado, No comparado, Diferente, Coincidencia disponible, Sin coincidencia y Omitido. Incompleto y Antiguo no son estados que un usuario verá después de hacer clic en el botón ‘Buscar nuevos datos’ del registro.

Salesforce tiene el Adoption Dasboard instalado por defecto en las nuevas organizaciones. Para las organizaciones más antiguas, AppExchange dispone de un conjunto de cuadros de mando de adopción de usuarios listos para usar de forma gratuita. El paquete contiene 42 informes, 6 campos personalizados, 3 cuadros de mando, una carpeta de cuadros de mando y una carpeta de informes.

Los leads entrantes que se revisan en la aplicación de marketing y luego se migran a Salesforce deben crearse como nuevos contactos en Salesforce. El consultor sólo debe migrar los nuevos contactos de la aplicación de marketing, ya que es posible que los contactos existentes ya existan en Salesforce. La migración de todos los contactos o de los contactos activos puede dar lugar a registros duplicados u obsoletos en Salesforce

La licencia Usuario de marketing es necesaria para que los usuarios puedan crear y gestionar campañas en Salesforce, incluida la importación de miembros de campañas. Por lo tanto, el consultor debe asegurarse de que se ha asignado la licencia de usuario de marketing a los usuarios adecuados antes de importar los miembros de la campaña.

ID de campaña es un campo obligatorio al importar miembros de campaña a Salesforce. El consultor debe asegurarse de que el ID de campaña se incluye en el archivo de importación para asignar los miembros de la campaña a la campaña correcta en Salesforce. Si el Id. de campaña no se proporciona o es incorrecto, los miembros de la campaña no se asociarán a ninguna campaña en Salesforce.

A. Los clientes potenciales, los contactos y las cuentas de empresa pueden ser miembros de campañas es cierto, pero no es una consideración específica para importar miembros de campañas durante una migración de datos.

C. El estado del miembro de campaña es opcional también es cierto, pero no es una consideración crítica para importar miembros de campaña durante una migración de datos, ya que el estado se puede actualizar posteriormente.

Con Einstein Lead Scoring, los leads pueden puntuarse por separado en función de sus segmentos. Dado que el historial de leads y conversiones puede evaluarse en función de la campaña de marketing o publicidad asociada, será más fácil determinar qué campañas tienen más éxito. Einstein Activity Capture (OPCION B) se utiliza para conectar aplicaciones de correo electrónico y calendario a la org de Salesforce y ayuda a reducir el trabajo de introducción de datos realizado por los agentes. Einstein Opportunity Insights (OPCION A) evalúa oportunidades y ofrece predicciones modeladas sobre la probabilidad de cerrarlas basándose en datos de oportunidades cerradas anteriormente. Actualmente no existe ninguna función de Salesforce Einstein llamada Einstein Campaign Segments.

Los external Objects permiten mostrar información externa dentro de Salesforce como si fueran registros de objetos propios de Salesforce. Además permiten generar vista de lista, informes y paneles.

El paquete de cuadros de mando de adopción es un conjunto de cuadros de mando predefinidos en Salesforce que proporciona información sobre la adopción de los datos de registro principales de Sales Cloud, incluidos clientes potenciales, oportunidades y cuentas. Estos paneles permiten a la dirección de ventas realizar un seguimiento de las tendencias de los datos, identificar áreas de mejora y supervisar la adopción de Sales Cloud por parte del equipo de ventas.

Los productos de oportunidad con programaciones de productos mensuales permiten al equipo de ventas realizar un seguimiento mensual de los ingresos generados por cada servicio de suscripción. Esto ayuda a prever las proyecciones de ingresos mensuales y a planificar el crecimiento de la empresa. Las programaciones de productos mensuales permiten a los usuarios especificar la fecha de inicio, la fecha de finalización, la cantidad y el importe de los ingresos para cada mes del servicio de suscripción.

A. El cuadro de mando de oportunidades, que muestra los productos vendidos cada mes, y D. El cuadro de mando de oportunidades, que muestra las oportunidades cerradas cada mes, son útiles para realizar un seguimiento del rendimiento y las tendencias de las ventas, pero no proporcionan el nivel de detalle necesario para la previsión de ingresos.

C. Los productos de oportunidad con campos de fórmula para el valor de cada mes requerirían actualizaciones manuales de los campos de fórmula cada mes y no proporcionarían una forma fiable de realizar un seguimiento de los ingresos generados por los servicios de suscripción.

Los archivos pueden compartirse con usuarios seleccionados, grupos o toda la organización. Los archivos también pueden hacerse privados o compartirse interna o externamente a través de un enlace. En este caso, compartir el archivo con un grupo privado formado por representantes de ventas garantizaría que sólo los miembros de ese grupo tuvieran acceso al archivo.

Generando una campaña y añadiendo los leads como miembros de campaña, se puede medir el retorno de inversión, ya que las campañas recogen todas las oportunidades generadas a partir de esos leads y permite realizar los cálculos de ingresos a partir de dichas oportunidades.

Los informes y paneles se comparten a través de carpetas. Las carpetas que contienen los informes se comparten, pero no el propio informe o panel . Los Usuarios, Grupos Públicos o Roles reciben acceso de Visualizador, Editor o Administrador a la carpeta donde se almacena el informe o cuadro de mando.

Salesforce Sales Cloud proporciona muchas ventajas, como una mejor colaboración entre los equipos de ventas, una mayor visibilidad del rendimiento de las ventas y un mayor compromiso con el cliente. Sin embargo, no reduce la generación de prospectos ni simplifica la facturación.

B. Definir los procesos de venta: Este paso implica identificar los procesos de ventas actuales utilizados por la organización y determinar cómo se pueden optimizar para mejorar la eficiencia y eficacia de las ventas. Es importante comprender los procesos de ventas actuales de la organización antes de diseñar un nuevo proceso en Salesforce.

E. Establezca los objetivos del proyecto: Este paso implica definir los objetivos y resultados que la organización espera conseguir con la implementación de Sales Cloud. Unos objetivos de proyecto claros ayudarán a mantener el proyecto en el buen camino y garantizarán que todo el mundo trabaja hacia el mismo objetivo final.

A. Definir métricas de éxito: Este paso implica identificar cómo la organización medirá el éxito de la implementación de Sales Cloud. Las métricas de éxito deben alinearse con los objetivos del proyecto y ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y de duración limitada.

C y D también son pasos importantes en el proceso de implementación de Sales Cloud, pero no son específicos de la fase de Discovery. La creación de un plan de implantación y el establecimiento de hitos del proyecto suelen producirse en la fase de Planificación de la implantación.

La aplicación se puede descargar desde la APP Store o Play Store y permite ver algunos de los datos incluso cuando no hay conexión.

Inbox permite redactar y programar el envío de un correo electrónico a una hora determinada. En la aplicación móvil Inbox, Inbox Now muestra los eventos y tareas del día del usuario. Al programar reuniones, el usuario puede insertar sus franjas horarias disponibles para el cliente y no al revés. Aunque es posible automatizar los correos electrónicos de seguimiento en Salesforce, no es 3 una función de Bandeja de entrada.

Las tres consideraciones que el consultor debe explicar a Cloud Kicks (CK) sobre la implementación de Sharing rules en Salesforce son:

A. Cuando se asignan varias Sharing rules, se asigna al usuario el acceso menos restrictivo: Cuando hay varias Sharing rules que se aplican a un registro, el usuario obtiene el nivel de acceso menos restrictivo entre ellas.

D. CK puede expandir el acceso mas allá de los niveles por defecto de la organización con reglas de compartición: Las Sharing rules permiten a las organizaciones ampliar el acceso más allá de los niveles establecidos por defecto en toda la organización para objetos, campos y registros. Al compartir registros con grupos de usuarios o roles, las organizaciones pueden proporcionar acceso a datos que de otro modo no estarían disponibles para los usuarios.

E. Sharing rules, los valores predeterminados de la organización deben ser Público, Sólo lectura o Privado: Para crear reglas de compartición, los valores predeterminados de toda la organización para el objeto deben ser Público Sólo Lectura o Privado. Esto se debe a que las Sharing rules se utilizan para proporcionar acceso adicional a los registros, más allá del acceso concedido por los valores predeterminados de toda la organización.

Una revisión en la fase de ejecución implica dar acceso al sistema a un conjunto limitado de usuarios para que prueben en condiciones reales este modo, los usuarios pueden dar su opinión sobre el sistema y detectar problemas antes de ponerlo a disposición de un público más amplio. Al realizar una revisión Beta, el consultor puede identificar y abordar cualquier problema que los usuarios puedan encontrar en el nuevo sistema, mejorando la adopción por parte de los usuarios y reduciendo el impacto de cualquier problema durante la fase de Despliegue.

Asociar post con registros de Salesforce solo esta disponible en versión lightning. EL numero máximo de registros asociados a un post está limitado a 25.

Los informes creados en la versión de escritorio están disponibles en la aplicación móvil.

Para garantizar que las oportunidades aparezcan de forma coherente en la previsión colaborativa, el consultor debe recomendar la asignación de las etapas de la oportunidad a la categoría de previsión. Esta asignación garantizará que las oportunidades en la fase de propuesta de valor se asignen a la categoría de previsión correcta, lo que mejorará la precisión de la previsión. Las otras opciones, como hacer que la categoría de previsión sea un campo obligatorio, añadir una regla de validación a la categoría de previsión o cambiar el informe de previsión, puede que no aborden la causa raíz de la asignación incoherente de oportunidades a las categorías de previsión.

A. Activar cuotas de previsión desde la configuración: Esta opción permite configurar y realizar el seguimiento de las cuotas en Salesforce mediante la función de previsión estándar.

C. Asignar valores de cuota por perfil: Esta opción permite al consultor asignar valores de cuota específicos en función de los roles o perfiles de los representantes de ventas.

D. Utilizar cargador de datos: Esta opción permite al consultor crear o actualizar cuotas de forma masiva utilizando un archivo CSV y la herramienta Data Loader. Las opciones B y E no son relevantes para la fijación de cuotas de ventas y, por tanto, no son respuestas correctas.

La Categoría de Previsión cambia dependiendo de la Etapa de una Oportunidad. Los valores de los campos Importe de la Operación, Actividades y Propietario de la Oportunidad no se verán afectados por los cambios en el valor de la Etapa.

Einsten Lead Scoring procesa los leads convertidos en el pasado y los abiertos en el presente, comparando que tienen en común y estableciendo una puntación en función de los datos históricos.

Solo puede haber 1 campo de “Stage” en las oportunidades. Debido a que nos dicen que hay 3 líneas de producto con procesos de venta distintos, es necesario crear 3 record types de oportunidades cada uno de ellos con su proceso de ventas asociado. La etapas del campo Stage se definen para cada uno de esos record types (pueden compartir etapas)

Cuando los rollups de previsión acumulativos están habilitados, los montos de las Oportunidades que poseen categorías de previsión como ‘Comprometida’, ‘Mejor caso’ o ‘Cerrada’ se consolidan y se presentan en la columna denominada ‘Previsión mejor caso’. En el entorno Lightning Experience, también es posible activar y visualizar una categoría adicional de previsión denominada “Más probable”. En caso de estar habilitada, las previsiones clasificadas como “Más probable” se ubicarán entre las categorías de “Comprometido” y “Mejor caso”.caso”. En Lightning Experience, también se puede activar y mostrar una categoría de previsión “Más probable”. Si es así, las previsiones “Más probables” estarían entre “Comprometido” y “Mejor caso”.

El valor del campo Categoría de previsión de una oportunidad se asigna desde la etapa de la oportunidad, pero puede actualizarse. Cuando se actualiza el valor, el valor del campo Etapa no se ve afectado.

La calidad de los leads se mide por el éxito de conversión a una oportunidad, es decir, leads que se han registrado en el sistema cuya intención es comprar algunos de los productos ofrecidos. Se pueden generar muchos leads (A C) pero pueden tener mala calidad (no están realmente interesados en nuestros productos). Un lead no se puede convertir a quote (respuesta D).

Dataloader no tiene capacidad para extraer la configuración del entorno de Salesforce (eso se podría hacer con visual studio y SFDX). La capacidad para evitar duplicados está asociada con las reglas de duplicados configuradas en el entorno de Salesforce. Data Loader solo puede extraer e insertar datos (C Y D).

Cada etapa del campo “Stage” está asociado a una única categoría de forecast y probabilidad. Una categoría de forescast puede estar asociada a varias etapas de la oportunidad.

Los grupos públicos pueden contener una combinación de usuarios, roles, usuarios asignados a territorios específicos, otros grupos y roles públicos y subordinados en la jerarquía. Los perfiles y conjuntos de permisos no pueden incluirse en la definición de un grupo público.

Si se tiene activada la funcionalidad de person accounts en Salesforce, en Lightning Experience, los candidatos que no tienen un valor en el campo Empresa se convierten en cuentas personales.

Si una organización de Salesforce utiliza más de un tipo de forecast, los ajustes realizados son específicos para cada tipo de forecast y no se reflejarán en los demás.

A. La orden asociada con la cuenta debe estar en estado de borrador: Esto significa que la orden aún no ha sido finalizada y se encuentra en el proceso de creación o edición. Si la orden ya ha sido aprobada o está en proceso de cumplimiento, no se pueden realizar cambios en la cuenta o contrato asociados.
B. El contrato asociado con la orden está asociado con la nueva cuenta: Si se va a cambiar la cuenta asociada con la orden, el contrato también debe ser actualizado para reflejar la nueva cuenta. De lo contrario, puede haber discrepancias entre los detalles de la cuenta en la orden y los detalles de la cuenta en el contrato.
Las opciones C y D no son condiciones necesarias para cumplir con el requisito. La moneda asociada con la orden puede ser diferente del nuevo contrato y el libro de precios asociado con la orden no tiene que estar asociado con la nueva cuenta, siempre y cuando el precio de venta acordado en el contrato sea aplicable a la cuenta en cuestión.

La configuración estándar de acceso a registros se aplica a Cuentas y Oportunidades. Se aplica a los clientes potenciales cuando está marcada la opción Activar clientes potenciales. Si el acceso interno predeterminado para Contactos o Casos es privado, el acceso se puede establecer para Contactos y Casos.

Para cumplir con el requisito de determinar el número de oportunidades cerradas mensualmente y comparar los resultados mes a mes, el consultor debería tomar las siguientes dos acciones:

B. Crear un componente de panel y programar la actualización del panel mensualmente: Esto permitirá al vicepresidente de ventas de Cloud Kicks ver rápidamente el número de oportunidades cerradas mensualmente y comparar los resultados a lo largo del tiempo. El componente del panel puede mostrar un gráfico o tabla que muestre el número de oportunidades cerradas por mes, así como cualquier otra información relevante, como la etapa de la oportunidad o el representante de ventas.

D. Programar un snapshot de informe del objeto Oportunidad para que se ejecute mensualmente: Esto capturará una instantánea del objeto Oportunidad en un punto específico en el tiempo, permitiendo la comparación entre el mes actual y el mes anterior. El informe se puede personalizar para mostrar el número de oportunidades cerradas, así como cualquier otra información relevante, como el representante de ventas, la etapa de la oportunidad o la línea de productos.

La opción A. Crear un informe basado en el snapshot de informes de Oportunidades no es tan efectiva como crear un componente de panel, ya que el vicepresidente de ventas tendría que ejecutar el informe cada vez que desee ver los datos.

La opción C. Programar un snapshot de informe del objeto Historial de Oportunidades para que se ejecute mensualmente no es necesaria para cumplir con el requisito de determinar el número de oportunidades cerradas mensualmente. El objeto Historial de Oportunidades realiza un seguimiento de los cambios en el objeto Oportunidad con el tiempo y no es necesario para determinar el número de oportunidades cerradas mensualmente.

La jerarquía de territorios puede basarse en cualquier característica común, como el tamaño de la Cuenta, la región o las Cuentas estratégicas. Para visualizar la jerarquía de territorios puede utilizarse la “Vista en árbol” o la “Vista en lista ordenada”.

Se pueden añadir territorios, editarlos o eliminarlos (captura 1).

Se pueden asignar usuarios a varios territorios ( captura 2) . Los usuarios asignados a esos territorios pueden ver las cuentas asignadas y los usuarios en jerarquía, también ven las cuentas de los territorios que están por debajo.

Salesforce files permite a los usuarios almacenar, compartir y colaborar en archivos en toda la plataforma Salesforce, proporciona un repositorio centralizado para todo tipo de archivos, incluyendo documentos .pdf, y ofrece características como control de versiones, permisos de acceso y capacidades de búsqueda. Files sync, document lists y Salesforce Knowledge también son funciones útiles dentro de la plataforma Salesforce, pero no son tan adecuadas para almacenar y administrar grandes cantidades de documentos .pdf como Salesforce Files.

Activando el seguimiento de ventas el gerente de ventas puede supervisar el volumen y la calidad de las interacciones con los clientes, identificar posibles problemas o áreas de mejora, y asegurarse de que el equipo de ventas esté alineado con la estrategia de ventas de la empresa. El resto de opciones como la tasa de renovación o la tasa de cierre son también métricas de ventas, pero no están directamente relacionadas con el Seguimiento de la actividad o el uso de Salesforce.

Cuando se configura el forecast colaborativo, los usuarios pueden compartir su forecast con cualquier usuario de Salesforce, dándoles permisos de lectura o lectura y escritura sobre dicho forecast.

La vista kanban permite establecer una vista sumarizada de todas las oportunidades en curso agrupadas por etapa.

Einstein Lead Scoring es una solución de inteligencia artificial y aprendizaje automático ofrecida por Salesforce. Utiliza algoritmos avanzados para analizar y evaluar los Leads en función de una variedad de factores, como datos demográficos, comportamiento del cliente, interacciones pasadas y características relevantes. Esto permite asignar una puntuación a cada Lead para estimar su probabilidad de conversión exitosa. Al utilizar Einstein Lead Scoring, Cloud Kicks puede aprovechar el poder de la inteligencia artificial para identificar patrones ocultos y correlaciones en los datos de Leads. Al analizar los Leads que han sido convertidos con éxito en el pasado, el sistema puede aprender de esas conversiones y aplicar ese conocimiento para calificar los Leads actuales en función de su similitud con los Leads convertidos.

La fecha de cierre de la oportunidad puede establecer cuando vas a empezar a obtener ingresos una vez ganada la oportunidad. El resto de fechas no aplican a nivel de previsión de ingresos.

Durante los despliegues de funcionalidades de Salesforce las organizaciones pueden no estar disponibles, por lo que cualquier despliegue debería posponerse para una fecha en la que no coincida el despliegue de una nueva release. Salesforce informa de las nuevas funcionalidades que van a implementar y avisa de las fechas y cuando los entornos no estén disponibles.

Las quick action permiten crear registros desde las aplicaciones móviles y escritorios. El resto de opciones propuestas no aplican para la generación de registros (se podría utilizar un Lightning component, pero añade complejidad innecesaria)

Los valores de los roles son iguales para los equipos de oportunidades y cuentas. Este valor del rol no afecta a la visibilidad e identifica el papel que desempeña un usuario dentro de ese equipo.
Un usuario no puede estar asociado a más de un rol por equipo para una misma cuenta.

Las campañas de Salesforce pueden estar relacionadas entre sí. Cada campaña sólo puede tener un padre, pero varias campañas hermanas pueden formar una estructura jerárquica.
Esto puede aplicarse a los 3 enfoques de marketing y a los diferentes tipos de correo electrónico que se envían bajo cada uno. El rendimiento de cada campaña puede verse en la página de la campaña.

Si durante el proyecto se han ejecutado las fases correctamente y se han firmado los funcionales por parte de los stakeholders o si la solución no cumple con las expectativas de los usuarios se deben establecer reuniones con los stakeholders para establecer si es necesarios revisar los funcionales. Esta revisión no debe hacerse nunca con los usuarios finales y no se debe cambiar la funcionalidad sin hablar con el cliente.

En la jerarquía de cuentas de Salesforce, si se tiene acceso a la cuenta padre, se obtiene acceso automáticamente a las cuentas hijas.

Con un campo fórmula se pueden establecer una puntuación sobre el lead de manera automática en función de los valores de los campos de dicho lead. Los process builder podrían valer, pero son más complejos y habría que actualizar los lead antiguos para establecer una puntuación. Campañas y procesos de aprobación no aplican en estos casos.

Con Lightning Data y el boton “Check for new Data” se puede comparar los datos de Salesforce con otro entorno en tiempo real. Se puede decidir si se quiere sobrescribir los valores de Salesforce con los datos del otro sistema o mantener la información de Salesforce. Se puede determinar los mapeos campo a campo.

Aunque las person account estén activas, las relaciones con dicha tipología de cuenta se realizará sobre el objeto Account, ya que person Account se comporta como si fuera un Record type dentro de ese objeto. La relación con el contacto se establece después automáticamente.

Los partner user tienen unos perfiles asociados distintos a los usuarios internos, además se les pueden enviar notificaciones de email. Eso descarta las opciones A Y D dejando como resultado correcto las opciones B Y C.

Sin recursos de desarrolladores, la opción adecuada sería descargar un paquete del App Exchange que permitiese generar un formulario de registro. Se podría usar un Salesforce Site para cubrir el requerimiento, pero es necesario tener un equipo de desarrollo.

Para poder visualizar Reportes y link del chatter se necesitan un usuario de Salesforce (La pregunta pone explícitamente que se quieren compartir con clientes, por lo que esas dos primeras opciones quedan descartadas. En cuanto a la opción C de email templates, no tienen la capacidad para adjuntar documentos, por lo tanto la opción correcta es D: CRM Content, que permite crear links a los documentos para poder compartirlos fuera de la organización.

Los territorios permiten distribuir y compartir las oportunidades siempre que haya un parámetro bien definido. En este caso el código postal de la cuenta asociada a la oportunidad permite identificar a qué territorio pertenece cada oportunidad. Los usuarios serán asignados a esos territorios y se le asignarán las oportunidades. El resto de opciones, no aplican en procesos de asignación de oportunidades.

Einstein Activity capture Estándar permite mostrar las actividades realizadas en los 90 días desde un panel accesible para los usuarios.

Una de las funcionalidades estándar de Salesforce relacionadas con los presupuestos (Quote) es la generación automática de plantillas con la información contenida en cada presupuesto. Estas plantillas en formato PDF se pueden personalizar con el logo de la empresa y formato de la empresa. Estas plantillas son seleccionables desde la página del registro de quotes.

Para medir la adopción de un proyecto podemos usar distintas métricas, entre ellas el número de logins de los usuarios, el número de actividades creadas y el número de oportunidades registradas en el sistema. Normalmente los casos y las órdenes de trabajo se generan de manera externa, por lo que no es una métrica aceptada para medir el uso de la plataforma por parte de los usuarios.

En una implementación global de Sales Cloud, el material de formación deberá personalizarse en función de la función del usuario, la unidad de negocio y el país para tener en cuenta las diferencias culturales, lingüísticas y de otro tipo, como la moneda y el formato de fecha. Las distintas regiones pueden tener procesos y flujos de trabajo diferentes en función de los requisitos específicos de cada lugar.

Si se habilitan las consolidaciones de forcast, los importes de las oportunidades que tienen una categoría de previsión ‘Commit’ o ‘Close’ se consolidan y se muestran en la columna de ‘Previsión de compromiso’

Una mala identificación de las personas claves en el proyecto puede conllevar retrasos o la mala ejecución del proyecto. Es necesario identificar los stakeholder, roles y recursos necesarios a la hora de tomar los requisitos del proyecto.

El campo “Etapa” (Stage) de la oportunidad puede utilizarse para definir los procesos de venta. Cuando se crea un nuevo proceso de venta, se elijen las etapas de la oportunidad que formarán parte de dicho proceso. El resto de las opciones no aplican en los procesos de venta de la oportunidad.

Los Roles de Contacto de Oportunidad pueden utilizarse para identificar uno o más contactos que puedan actuar como Comprador Técnico del cliente para esta oportunidad de venta de producto. Se pueden añadir campos personalizados al objeto Rol de contacto de oportunidad para capturar la información adicional necesaria. Dado que el objeto Rol de Contacto de Oportunidad es un objeto de primera clase, se pueden configurar reglas de validación para ayudar. Los nuevos campos personalizados no serían útiles añadidos al objeto Oportunidad, ya que el objeto estándar Roles de Contacto de Oportunidad está diseñado para gestionar los roles. El Comprador Técnico es uno de los Roles de Contacto de Oportunidad de la lista de selección estándar, por lo que no se requiere un campo personalizado para esto. Es posible añadir Roles de Contacto de Oportunidad personalizados, no como nuevos campos sino como nuevos valores de la lista de selección.

Una vez habilitadas las person Account NO se pueden deshabilitar.

Con un Process Builder no sería posible recortar las partidas de pedidos múltiples para crear el activo. Con Apex Trigger y visual force sería posible cumplir el requerimiento, pero siempre es mejor utilizar la opción declarativa (FLOWs) que la opción de programación en código.

La solución más simple es crear un nuevo recordtype y page layout para cada tipo de campaña.

El plan de soporte a la puesta en producción se elaboraría antes del despliegue.
La migración del código, la migración final de los datos y la creación de usuarios en el entorno de producción son actividades posteriores a la implantación.

Salesforce permite realizar informes entre un objeto custom y otro estándar previa creación de un “tipo de informe”. Los matrix report se utilizan para visualizaciones complejas de datos. Los opciones C Y D no aplican, ya que la pregunta pide explícitamente informes.

El territory managment de Salesforce permite compartir cuentas a usuarios según parámetros de las cuentas (opción B), se actualiza automáticamente si hay cambios en esos parámetros (opción C) y permite distintos forecast por territorios (opción D)

Al habilitar la función de contactos a múltiples cuentas en un sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM) como Salesforce, por ejemplo, se permite que un mismo contacto esté asociado a varias cuentas. Esto permite una visión más completa y precisa de la relación del contacto con diferentes entidades dentro de la organización.
Con esta opción, puedes asignar el contacto a la cuenta principal donde es empleado y luego agregarlo a las otras tres cuentas correspondientes a los consejos de administración. De esta manera, el contacto estará vinculado y asociado a todas las cuentas relevantes, reflejando su participación en diferentes roles y responsabilidades.

La acciones A y C no corresponden con la fase de planificación. Las opciones B Y D establecen puntos de partida para empezar la planificación previa a la fase de ejecución del proyecto.

Salesforce tiene instalado un panel de adopción por defecto en las nuevas organizaciones.
En las antiguas se puede descargar el paquete gratuitamente desde APP Exchange

Data Loader no permite la extracción de la configuración de Salesforce (opción D) y tampoco permite el control de duplicados ya que se hace en Salesforce (opción A) por lo tanto los dos opciones restantes son las correctas.

Hay que mantener siempre un plan de proyecto acordado con los miembros del equipo y el cliente.
La comunicación es clave y no se deben rechazar nunca reuniones, reprogramar sesiones o retrasar fechas importantes puede avocar a un fracaso de proyecto.

El Data Import Wizard sólo puede importar hasta 50.000 registros, mientras que Data Loader puede procesar hasta 5.000.000 de registros.
Aunque Data Import Wizard admite objetos personalizados, no admite todos los objetos estándar. Dataloader admite todos los objetos estándar y personalizados.