Curso Salesforce Presales & Project Management Expert

Rol del preventa en consultoría de soluciones Salesforce.
• Diferencias clave entre preventa en CRM, Marketing Automation y CDP.
• Cómo Salesforce se organiza comercialmente por industrias y tamaño de clientes.
• Importancia de la relación con Salesforce para oportunidades de negocio.
• Cómo trabajar con el equipo comercial del fabricante para cerrar deals más grandes.
• Cómo alinear el discurso de preventa con las prioridades de Salesforce.
• Manejo de la relación con Salesforce para acceder a mejores leads.
• Estrategias para convertir oportunidades pequeñas en grandes proyectos.
• Estrategias de co-selling con Salesforce para ganar grandes oportunidades.
• Crecimiento del negocio a través del canal de partners y alianzas estratégicas.
• Cómo escalar el negocio con Salesforce: certificaciones, partnership y co-selling.
• Importancia de trabajar con los Account Executives y Partner Managers de Salesforce.
• Métodos avanzados para investigar clientes y prospectos.
• Cómo analizar el perfil del comprador antes de una reunión.
• Diferencias entre RFP, RFI y Briefing.
• Diferencias entre AM, LLM, T&M, Bolsa de horas y servicios variables.
• Cierre fiscal de Salesforce y cómo sacarle provecho a su calendario fiscal.

• Claves para estructurar reuniones de preventa según la solución.
• Preguntas clave para descubrir necesidades y ampliar oportunidades de venta.
• Cómo estructurar una propuesta comercial.
• Cómo definir correctamente los fueras de alcance en cada solución.
• Cómo calcular costes y márgenes en preventa de soluciones Salesforce.
• Diferencias de pricing y licenciamiento en Salesforce, Marketing Cloud y Data Cloud.
• Cómo optimizar la gestión de tiempos en preventa para maximizar descuentos y condiciones favorables en licencias de Salesforce.
• Estrategias para aumentar el margen de proyectos mediante preventa consultiva.
• Técnicas para posicionar soluciones de alto valor con apoyo del fabricante.
• Cómo realizar una demo efectiva para generar impacto en clientes estratégicos.
• Personalización de presentaciones y demos para diferentes industrias.
• Uso de storytelling y casos de éxito con apoyo del fabricante.
• Uso de estrategias de cross-selling y upselling en consultoría Salesforce.
• Técnicas para detectar oportunidades de expansión dentro de clientes existentes.
• Cómo identificar el stakeholder correcto para no perder el tiempo.

Los alumnos trabajarán en equipos para responder a una RFP / Briefing en tiempo récord. La actividad incluirá:

• Análisis del contexto de negocio.
• Definición de objetivos y alcance.
• Identificación de los fueras de alcance.
• Diseño de la arquitectura de la solución.
• Elaboración de casos de uso.
• Definición del equipo necesario para el proyecto.
• Planificación de actividades y entregables.
• Cálculo de los costes y economics del proyecto.

Los equipos usarán herramientas online como Google Drive para documentar su propuesta y presentarla ante un panel de evaluación.

• Roles clave en un proyecto Salesforce.
• Diferencias entre metodologías Agile, Scrum y Waterfall.
• Desafíos comunes en la gestión de proyectos tecnológicos.
• Relación entre Project Manager, preventa y equipo técnico.
• Cómo realizar una buena toma de requerimientos de proyectos.
• Fases clave desde la preventa hasta la entrega.
• Estrategias para gestionar equipos multidisciplinares.
• Técnicas de liderazgo y manejo de conflictos.
• Soft skills orientadas a la gestión del estrés y cómo gestionar las emociones sin afectar el rendimiento del equipo.
• Habilidades de comunicación (escrita y hablada).
• Cómo estructurar reuniones efectivas.
• Gestión del feedback al equipo del proyecto.
• Herramientas para mejorar la colaboración en entornos remotos.
• Claves para motivar y desarrollar talento dentro del equipo.

• Gestión de entornos de desarrollo y producción en Salesforce.
• Planificación de releases y despliegues en Marketing Cloud y Data Cloud.
• Riesgos comunes en las subidas y cómo mitigarlos.
• Herramientas para control de versiones y cambios en proyectos.
• Checklist para garantizar implementaciones sin errores.
• Pruebas UAT + Mejores Prácticas.
• Cómo documentar y comunicar cambios de manera efectiva.
• Estrategias para gestionar expectativas con el cliente.
• Técnicas para negociar cambios sin comprometer rentabilidad.
• Herramientas de seguimiento y reporting.
• KPIs y métricas clave en la gestión de proyectos.

• Comparación de Jira, Trello, Monday y ClickUp en la gestión de proyectos.
• Selección de la herramienta adecuada según el tipo de proyecto.
• Cómo integrar herramientas con Salesforce para un control eficiente.
• Automatización de tareas y flujos de trabajo.
• Creación de dashboards y reportes para seguimiento de avances.
• Principales fallos en la gestión de proyectos Salesforce.
• Casos reales de fracasos y aprendizajes clave.
• Cómo mejorar la relación entre preventa, ventas y delivery.
• Claves para tomar decisiones en situaciones críticas.
• Reflexión final y plan de desarrollo profesional.
• Actividades prácticas reales de Project Management utilizando Sprint Planning & Resource Planning.