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Salesforce Pardot: Qué es y cómo utilizarlo paso a paso

Victoria Montero Sanz – Enero 2022

Introducción a Pardot: ¿Qué es Pardot y cómo utilizarlo?

Antes de describir las distintas funcionalidades que tiene Pardot y cómo puede favorecer a la gestión de clientes potenciales y clientes, es importante conocer el origen de la plataforma y cómo llegó a ser la solución de Marketing Automation de Salesforce para Marketing B2B.

A diferencia de otras soluciones como Sales y/o Service Cloud, Pardot no es una solución “nativa” del mundo Salesforce, sino que fue comprada e incluida en el ecosistema más tarde.

Para hablar del origen de la palabra Pardot, hay que remontarse a su origen etimológico. Pardot es un verbo de origen letón que significa vender, y eso nos da muchas pistas del objetivo por el que se creó esta plataforma.

Sus cofundadores, revisaron y validaron que el dominio no estaba registrado y compraron Pardot.com por 8 dólares en diciembre del año 2006.

Fuente: Pardot

En julio de 2009 ya tenían beneficios de 1 millón de dólares y, en octubre de 2012 ExactTarget (empresa que gestionaba también Marketing Cloud), adquiere Pardot.

Un año después, en junio de 2013, Salesforce compraba ExactTarget por 2,5 billones de dólares. De esta manera, se incluía en el porfolio de Salesforce las soluciones de Marketing Cloud y Pardot, cubriendo las necesidades de sus clientes para la parte de Marketing tanto B2B, como B2C.

Fuente: Twitter

Ventajas de usar Salesforce Pardot

Alineación de los equipos de Marketing y Ventas

Automatiza la conexión entre ambos “mundos” y diseña a medida estrategias comunes para generar más oportunidades.

Incremento en las ventas

Uno de los errores más comunes es adelantar la acción comercial a un lead que aún está frío. Pardot dispone de herramientas de Scoring y Grading que permiten clasificar a los leads de mejor calidad y derivarlos a ventas en el momento oportuno.

Fuente: Pardot

Automatización de las acciones de Marketing

Con Pardot se pueden automatizar workflows de acuerdo con lo definido en el plan de marketing, evitando desarrollos manuales y repetitivos y, por tanto, optimizando en tiempo y costes.

Fuente: GetApp

Visión end to end

Gracias a los conectores con otros canales de Marketing (Google Adwords, RRSS, Webinars, etc) y con el CRM, se puede tener una visión end to end Cross Channel y conocer el retorno de la inversión de las acciones de Marketing.

Dentro de Salesforce Pardot

Pardot está compuesto por cuatro módulos principales (Marketing, Prospect, Reports y Admin) con las siguientes funcionalidades principales:

Marketing

Compuesto por:

• Reglas de automatización basadas en criterios que permiten encontrar a prospects coincidentes para aplicarles acciones de marketing de forma automatizada.

• Sincronización de campañas con Salesforce con el objetivo de “forzar” la visión end to end, las campañas se deberán de crear primero en Salesforce CRM para que aparezcan en Pardot y puedan ser utilizadas.

• Correos electrónicos basados en plantillas previas cuyo diseño tendrá la finalidad de que puedan ser moldeables y usadas una y otra vez en diferentes envíos.

• Contenido dinámico personalizado HTML en función del prospect y los criterios establecidos.

• Formularios para recolectar información y conocer mejor las necesidades y preferencias de los prospects.

• Landing Pages para detectar aquellos visitantes que muestran interés en las publicaciones que se están haciendo desde marketing.
• Workflows que determinen las acciones a llevar a cabo en base a cómo los prospects interactúan sobre los activos digitales.

• Listas como tablas de prospects que se pueden usar para enviar emails o para añadir a programas de engagement (workflows).

• Perfiles (Grading) para establecer una calificación a los prospects en función de cuál es el perfil de cliente ideal para marketing y ventas.

Fuente: Trailhead

• Social donde se puede programar y publicar actualizaciones en cuentas de RRSS.

Prospects

Pardot ayuda a obtener, cualificar y convertir prospects en clientes. Todo comienza con un visitante no identificado. Una vez que el visitante proporcione una dirección de correo electrónico, se convertirá en un cliente potencial.

Una vez que un prospect, ha sido convertido en cuenta en el CRM, se le asocia una empresa (Account) de la que ese prospect pasará a ser un contacto.

En este módulo se muestra la información de todos los prospects, empresas y visitantes.

Admin

El módulo de Admin se podrá configurar principalmente:

• Las puntuaciones (scoring) de los prospectos cambian a medida que interactúan con los activos de marketing. La puntuación se utiliza para medir la intención y los intereses de un prospect.

• Los conectores permiten sincronizar la cuenta de Pardot con aplicaciones externas, como un CRM, Google AdWords o RRSS. De esta forma, desde Pardot se podrá disponer de la información de estos sistemas de terceros para crear estrategias y acciones de marketing.

• La configuración de campos donde seleccionar qué objetos y campos de Salesforce y Pardot necesitan ser creados y/o sincronizados para establecer el modelo de datos.

• Los dominios en Pardot que serán los que los contactos visualizarán cuando reciben un email o entran a una landing page alojada en Pardot.

• Se pueden dar de alta usuarios, que tendrán acceso a la plataforma. Cada usuario ha de tener un rol asignado, que definirá a qué características y datos de Pardot tiene acceso.

Reports

Ejemplos de los principales reports de Pardot:

“Automatiza la comunicación entre Marketing y Ventas y diseña a medida estrategias comunes para generar más negocio”