Salesforce Bootcamp

En este tema se repasará el origen e historia de Salesforce, el ecosistema de nubes que tiene, las distintas “carreras” que se pueden seguir y, sobre todo, el impacto que está teniendo en la actualidad a nivel laboral y social.

Antes de empezar a trabajar con algunas de sus nubes, es importante saber configurar la plataforma desde su base. Por eso, a través de este módulo se trabajará las configuraciones iniciales de la plataforma, se trabajará con la configuración de seguridad y se llevará a cabo una configuración completa de un entorno creando objetos, campos y automatismos, teniendo como base experiencias de los distintos proyectos trabajados.

Tan importante es conocer la plataforma como entender el proceso que conlleva la venta. En este módulo se repasará y se trabajará de manera conjunta el proceso de venta gestionado desde Salesforce y las mejores prácticas para una buena configuración.

Qué gran importancia tiene una buena atención al cliente y dar los mejores servicios. Por esto, se trabajarán y configurarán todas las funcionalidades que Service Cloud ofrece a los equipos de atención al cliente. Se configurarán en la plataforma las distintas funcionalidades que ofrece como SLAs, experiencia omnicanal, reglas de escalado y colas, entre otras muchas funcionalidades y experiencias de proyectos reales.

Tan importante es conocer la plataforma como las diferentes casuísticas que se pueden vivir en los proyectos, además de qué tipos de proyectos existen como las metodologías a seguir. En estas sesiones se verá la plataforma desde el punto de vista de las distintas industrias que hay en el mercado y cómo se podrán afrontar los proyectos en función de las necesidades que puedan tener los distintos clientes.

Una vez se haya repasado la plataforma, es el momento de repasar todo lo aprendido y entender las certificaciones que te ofrece una solución como Salesforce. Durante este bloque se revisarán exámenes tipo, las mejores prácticas para afrontar estos exámenes y se repasará la plataforma en la que se tiene que registrar para poder inscribirse a las certificaciones.

Antes de comenzar con la plataforma de Marketing Cloud es importante conocer y entender qué es Marketing Automation, qué puede aportar a las empresas y el beneficio de una buena estrategia de campañas. Se profundizará en los canales que más se usan en las campañas y la tendencia del mercado en la creación de campañas y acciones de Marketing.

Una vez configurada la plataforma, empieza el momento de conocer los distintos canales que ofrece la solución y su correspondiente configuración. Se empezará el recorrido por el canal  Email y las Landing Pages, qué características tienen, personalizaciones que se pueden utilizar y se revisarán las distintas posibilidades para crear estos canales.

Se continuará el recorrido de algunos de los canales que ofrece la plataforma, repasando y analizando las distintas posibilidades que ofrece Salesforce Marketing Cloud para la comunicación con dispositivos móviles. Envío de SMS, Notificaciones PUSH y Whatsapp serán algunos de los canales que se trabajarán en este módulo.

Uno de los puntos más importantes de la plataforma, la automatización que ofrece para comunicarnos de la manera más efectiva con cada uno de nuestros clientes o candidatos. Se configurará desde cero un flujo de comunicación (Journey Builder) y se estudiarán diferentes posibilidades que ofrece la plataforma para sacar el mayor provecho a este automatismo tan potente e importante que tiene. Además, se trabajará con Automation Studio y se configurarán diferentes procesos que se pueden llevar a cabo con esta solución para la creación y mejora de la experiencia de los equipos de Marketing.

En este módulo se analizarán los distintos tipos de proyectos que pueden haber, se trabajará de manera conjunta en conocer qué solución y qué canales puede necesitar una empresa en función a sus necesidades y, por último, qué equipo y perfiles son necesarios en afrontar proyectos de este tipo.

Llegó la hora de unificar los dos mundos, CRM y Marketing, y trabajar en la configuración del conector y las mejores prácticas para realizarlo. El objetivo de Salesforce es disponer de una vista 360 de los clientes y que todos los usuarios puedan tener la misma información. Se revisarán diferentes posibilidades de proyectos y cómo afrontarlos.

Marketing Cloud on Core conecta tu Salesforce Core (Sales/Service) con la orquestación de Marketing Cloud para que puedas diseñar journeys, personalizar mensajes y medir resultados desde un mismo lugar. Con datos unificados, IA aplicada y gobierno del consentimiento, conviertes cada interacción en crecimiento.

Comenzaremos entendiendo los fundamentos de manejo de datos en Salesforce y el papel de una Customer Data Platform (CDP). Veremos cómo Data 360 se integra dentro del ecosistema Salesforce, sus componentes principales, su modelo de datos y las oportunidades que abre para marketing, ventas y servicio. Revisaremos casos de uso reales y prepararemos el entorno para trabajar en las siguientes sesiones.

Configurarás Data 360 desde cero y aprenderás a conectar y habilitar diferentes fuentes de datos. Trabajaremos procesos de ingesta, permisos, conexiones y gobernanza, asegurando que la plataforma recibe información de forma estructurada y segura.
Todo se realiza en formato learning by doing con ejercicios prácticos.

En esta sesión nos enfocaremos en la calidad y armonización de datos. Validarás datasets, aplicarás transformaciones y trabajarás con el Data 360 Data Model. Veremos cómo evitar duplicidades y cómo resolver identidades con reglas de reconciliación para prevenir over-grouping y under-grouping. También crearás tus primeros Calculated Insights (como RFM, LTV y métricas avanzadas). 
100% práctico, paso a paso.

Cerraremos poniendo en práctica todo lo aprendido: ingesta, validación, modelado, insights, perfiles unificados y activación de audiencias. Revisaremos el proyecto final, resolveremos dudas técnicas y te daremos recomendaciones para preparar la certificación oficial de Data Cloud / Data 360 con garantías.

Agentforce es la solución de IA proactiva de Salesforce que permite crear agentes inteligentes capaces de automatizar tareas, recuperar información y mejorar la experiencia del usuario sin intervención humana.

En este módulo conocerás su arquitectura, aprenderás a configurar y personalizar agentes según distintos objetivos empresariales y descubrirás cómo integrarlos con Service Cloud, Sales Cloud y Data 360. Verás cómo optimizar procesos, reducir tareas repetitivas y tomar decisiones más ágiles gracias a su motor autónomo, el Trust Layer (que garantiza seguridad y gobernanza) y la capacidad de trabajar con datos actualizados. Aprenderás también a diseñar prompts inteligentes y crear tu propio agente, alineado con los objetivos de negocio.

En este módulo exploraremos los dos tipos principales de agentes en Agentforce y cuándo conviene usar cada uno:

🔹 Agentes basados en reglas: Siguen instrucciones predefinidas y son ideales para tareas repetitivas y estructuradas, como la validación de datos o la gestión de tickets.
🔹 Agentes generativos: Utilizan IA para interpretar el contexto y generar respuestas dinámicas. Son más flexibles y eficaces en conversaciones complejas y personalizadas.

También veremos cómo aplicar Agentforce en distintos contextos empresariales:

• Proyectos internos: Optimización de procesos y automatización operativa.

• Atención al cliente: Mejora de la experiencia en Service Cloud con respuestas ágiles.

• Soporte a ventas: Automatización de recomendaciones en Sales Cloud.

Además, revisaremos qué licencias se necesitan según el caso de uso y el tamaño de la empresa.

En esta sesión pondremos en práctica los conceptos aprendidos y verás cómo configurar un agente dentro de Agentforce de forma guiada. Revisaremos los pasos fundamentales para definir su comportamiento, ajustar sus objetivos y probar su funcionamiento en distintos escenarios.

Aprenderás cómo adaptar un agente a diferentes necesidades empresariales, cómo validar que actúe de manera alineada al negocio y qué elementos conviene tener en cuenta antes de ponerlo en marcha. También exploraremos ejemplos prácticos que te ayudarán a entender mejor su uso real dentro del ecosistema Salesforce.