Curso Data Cloud & Agentforce

Exploraremos cómo Data Cloud se integra en el ecosistema Salesforce y exploraremos casos de uso relevantes para negocios y TI. Analizaremos los componentes y funcionalidades principales, y también veremos las diversas integraciones y conexiones posibles con Data Cloud. Además, abordaremos el modelo de datos, la privacidad y la gestión de consentimientos, asegurando un manejo seguro y regulado de la información.

Vamos a aprender cómo gestionar distintos tipos de usuarios y conexiones, y cómo administrar y armonizar datos eficazmente. Abordaremos la resolución de identidades y las reglas de reconciliación para asegurar la precisión de los datos, además de profundizar en las funcionalidades de “calculated insights” y “streaming insights” para obtener información en tiempo real.

Analizaremos la gestión de flujos de datos y el modelo de datos en Data Cloud, enfocándonos en la unificación de perfiles para obtener una visión 360 de los clientes. Discutiremos casos prácticos y plantearemos estrategias, además de debatir sobre posibles aplicaciones futuras. Asimismo, examinaremos los diferentes tipos de segmentación y aprenderemos a crear audiencias efectivas, optimizando nuestras estrategias de marketing y gestión de datos.

Aplicaremos todo lo aprendido en un entorno práctico. Trabajaremos en la activación de segmentos, insights calculados y streaming insights, utilizando el constructor visual de insights. Se realizarán ejercicios prácticos con casos reales en la plataforma, abarcando la ingesta de datos, modelización de la información y creación de perfiles unificados. Además, profundizaremos en técnicas de segmentación y activación, asegurando una comprensión completa y aplicada de Salesforce Data Cloud.

En este módulo descubrirás qué es la IA y cómo se aplica dentro del ecosistema Salesforce. Verás cómo permite automatizar tareas, mejorar decisiones y personalizar experiencias mediante soluciones como Salesforce Einstein. También entenderás la relación entre IA, datos y automatización, y cómo esta combinación impulsa flujos de trabajo inteligentes y eficientes. Aprenderás cómo se generan insights predictivos a partir de grandes volúmenes de datos, optimizando procesos y mejorando el rendimiento de agentes y equipos.

En este módulo aprenderás a diseñar prompts efectivos para obtener respuestas precisas y alineadas con objetivos de negocio. Veremos buenas prácticas, casos de uso reales y cómo integrar esta funcionalidad con soluciones de Salesforce como Service Cloud y Sales Cloud. Aprenderás a estructurar prompts claros y contextualizados que mejoren la automatización, la personalización y la experiencia del usuario.

Agentforce es la solución de IA proactiva de Salesforce que permite crear agentes inteligentes capaces de automatizar tareas, recuperar información y mejorar la experiencia del usuario sin intervención humana. En este módulo conocerás su arquitectura, aprenderás a configurar y personalizar agentes según distintos objetivos empresariales y descubrirás cómo integrarlos con Service Cloud, Sales Cloud y Data Cloud. Verás cómo optimizar procesos, reducir tareas repetitivas y tomar decisiones más ágiles gracias a su motor autónomo, el Trust Layer (que garantiza seguridad y gobernanza) y la capacidad de trabajar con datos actualizados. Aprenderás también a diseñar prompts inteligentes y crear tu propio agente, alineado con los objetivos de negocio.

En este módulo exploraremos los dos tipos principales de agentes en Agentforce y cuándo conviene usar cada uno:

• Agentes basados en reglas: Siguen instrucciones predefinidas y son ideales para tareas repetitivas y estructuradas, como la validación de datos o la gestión de tickets.
• Agentes generativos: Utilizan IA para interpretar el contexto y generar respuestas dinámicas. Son más flexibles y eficaces en conversaciones complejas y personalizadas.

También veremos cómo aplicar Agentforce en distintos contextos empresariales como proyectos internos, atención al cliente y soporte a ventas.

Además revisaremos que licencias se necesitan según el caso de uso y el tamaño de la empresa.

En este módulo aprenderás a conectar tus agentes con Data Cloud para que trabajen con información actualizada, relevante y segura. Verás cómo estructurar los datos, definir reglas de acceso y optimizar consultas para que los agentes los utilicen de forma eficiente. También exploraremos casos prácticos de integración con Salesforce, mostrando cómo Agentforce y Data Cloud se combinan para automatizar procesos y mejorar la toma de decisiones en tiempo real