Certified Platform Foundations

Informes pueden ser configurados para personalizar los resultados en base a filtros.

El primer paso para crear un informe que liste todos los contactos activos agrupados por Cuenta en Salesforce es navegar hasta la pestaña de Informes y hacer clic en “Nuevo Informe”. Luego, selecciona el tipo de informe “Contactos y Cuentas” y elige los campos deseados, incluyendo el estado del contacto y el nombre de la cuenta.

Salesforce trabaja sobre una arquitectura multi tenant. Esto significa que sobre una instancia del software (Salesforce), están múltiples clientes bajo el mismo servidor.

El nombre de usuario debe ser único en todas las organizaciones de Salesforce, incluyendo las organizaciones de prueba y Sandbox. El nombre de usuario debe tener el formato de una dirección de correo electrónico, por ejemplo, jane@salesforce.com. El correo electrónico utilizado en tu nombre de usuario no necesita estar activo ni coincidir con la dirección de correo electrónico utilizada para la cuenta. Puedes tener la misma dirección de correo electrónico asociada a tu cuenta en múltiples organizaciones.

Los Trailmixes son métodos de aprendizaje personalizados que crea con sus rutas, módulos, proyectos y Superbadges favoritos.

Service Cloud de Salesforce es una de las soluciones de software de servicio al cliente más populares y mejor valoradas del mundo. Ya sea por teléfono, web, chat o correo electrónico, este software de soporte al cliente permite a los agentes y clientes conectarse rápidamente y resolver los problemas de los clientes.

La Comunidad Trailblazer es una red global de millones de personas que se ayudan mutuamente en el proceso de aprendizaje y éxito con Salesforce.

Los entornos de Trailhead o de desarrollo permiten practicar y configurar pero nunca se podría hacer esto en un entorno Productivo.

Salesforce trabaja sobre una arquitectura multi tenant. Esto significa que sobre una instancia del software (Salesforce), están múltiples clientes bajo el mismo servidor.

Salesforce Trailhead es una plataforma de aprendizaje en línea que ofrece una amplia variedad de módulos y senderos interactivos a ritmo individual, que abarcan diversos aspectos de Salesforce. Proporciona una experiencia de aprendizaje práctica con ejercicios prácticos y cuestionarios para reforzar el conocimiento. El equipo de administración de TI puede acceder a Trailhead para aprender y adquirir competencia en Salesforce a su propio ritmo.

Además de Trailhead, Salesforce también ofrece talleres de capacitación dirigidos por instructores. Estos talleres brindan una experiencia de aprendizaje más estructurada y guiada, con expertos de Salesforce liderando las sesiones. Los talleres se pueden realizar de forma virtual o presencial, según la disponibilidad y las preferencias del equipo de administración de TI.

Al aprovechar recursos como Trailhead y los talleres de capacitación dirigidos por instructores, el equipo de administración de TI puede acelerar su conocimiento de Salesforce y adquirir las habilidades necesarias para administrar y gestionar Salesforce de manera efectiva dentro de la organización.

La nube sin ánimo de lucro de Salesforce permite ofrecer funcionalidad para organizaciones tipo fundaciones que tienen un ámbito de no lucro. La nube de Health Cloud permite gestionar la vertical de salud poniendo al paciente en el centro y ayudando a los procesos relacionados con el mismo.

Los analistas de negocios se enfocan en mejoras empresariales y en el éxito de proyectos. Orientan a las empresas para mejorar procesos y eficiencia al brindar recomendaciones prácticas. Comunican entre los responsables de TI y los interesados empresariales para garantizar que todos los involucrados trabajen juntos para lograr los mejores resultados.

La nube sin ánimo de lucro de Salesforce permite ofrecer funcionalidad para organizaciones tipo fundaciones que tienen un ámbito de no lucro.

Los objetos de Salesforce son tablas de base de datos que te permiten almacenar datos específicos de una organización. Los objetos de Salesforce se dividen en dos tipos: Objetos estándar: Los objetos estándar son los que proporciona salesforce.com, como usuarios, contratos, informes, paneles de control, etc.

Las vistas de lista se pueden crear, clonar y hacerlas visibles para un equipo o para el creador. En este caso, es mejor dejar la que todos pueden ver y crear una específica (clon) con los filtros necesarios para el creador.

Los diseños de página controlan la disposición y organización de los botones, campos, s-controls, Visualforce, enlaces personalizados y listas relacionadas en las páginas de registros de objetos. También ayudan a determinar qué campos son visibles, de solo lectura y obligatorios. Utiliza los diseños de página para personalizar el contenido de las páginas de registros según las necesidades de tus usuarios.

Las aplicaciones Salesforce Console son un espacio de trabajo basado en pestañas diseñado para entornos de trabajo rápidos. Permite administrar múltiples registros en una sola pantalla y reduce el tiempo empleado en hacer clic y desplazarse para encontrar, actualizar y crear registros de manera rápida.

El horario y situación (Timezone) se puede configurar a nivel de usuario y a nivel de organización. En este caso al haber cambiado la localización del asociado, debemos cambiar el de la Información Personal.

A través de asteriscos y otros operadores en las búsquedas, se pueden precisar los resultados esperados.

El Lightning App Builder es una herramienta de configuración sencilla que facilita la creación de páginas personalizadas para la aplicación móvil de Salesforce y Lightning Experience, brindando a tus usuarios todo lo que necesitan en un solo lugar. El Lightning App Builder también es un lugar centralizado para configurar aplicaciones de Lightning.

Dentro de la configuración, hay una opción de información de la org que permite tener una visión global del uso de la misma. Entre las opciones, el uso de licencias y usuarios asociados.

Cualquier usuario de Salesforce puede personalizar los objetos que aparecen en las pestañas a través del icono del lapicero y seleccionando y ordenando aquellos objetos que necesite.

Un usuario de Salesforce puede contraer secciones de una página de registro para acceder más rápidamente a cierta información sin necesidad de hacer scroll.

Se pueden crear campos roll-up en el objeto cuenta y filtrar para que calcule solo las del estado Oportunidad ganada/cerrada.

La jerarquía de cuentas permiten relacionar las cuentas, unas con otras. Se crea el campo padre para relacionar dos registros de este mismo tipo de objeto.

Un proceso de aprobación gestiona acciones concretas en registros, cómo aplicar un descuento sobre un precio en concreto. Requiere de un equipo o departamento para aprobar antes de seguir con dicha acción.

El modulo de actividad permite registrar cualquier interacción que han tenido los registros en cualquier momento del tiempo.

Los grupos de conjuntos de permisos permiten agrupar cualquier número de conjuntos de permisos con un nuevo nombre y descripción. Los grupos de conjuntos de permisos se pueden asignar individualmente a los usuarios al igual que los conjuntos de permisos. Esto puede parecer una característica simple, pero si se aplica correctamente, los grupos de conjuntos de permisos pueden revolucionar la estructura de su organización.

El esquema de objetos representa de manera gráfica la relación entre objetos, incluyendo campos.

Cuando se borra un registro de un objeto que tiene relación Padre-Hijo, los registros relacionados hijos serán borrados.

Los perfiles determinan el acceso de seguridad de los campos en un registro. Además, las páginas de detalle también se pueden asociar a los perfiles con campos configurados y visibles por cada layout.

La mejor manera es poner un valor por defecto en el formulario de creación, de tal manera que a no ser que lo cambie el usuario, siempre se tomará ese por defecto.

Se pueden crear campos roll-up en el objeto cuenta y filtrar para que calcule solo las del estado Oportunidad ganada/cerrada.

Salesforce Help es el centro unificado de documentación oficial para que cualquier usuario o administrador pueda consultarlo.

Salesforce permite exportar datos de los informes en formato excel o csv.

El objeto estándar Contacto permite guardar aquellos datos de las personas de los clientes que estamos gestionando.

Un campo puede ser obligatorio de muchas maneras. En nuestro caso cuando la oportunidad llega a un volumen concreto.

Sales Cloud es el modulo de CRM por excelencia para gestionar candidatos, cuentas, clientes, oportunidades. Por defecto trae un módulo dentro de la plataforma para importar y exportar datos.

Los tipos de informes personalizados se crean solo por los usuarios cuando los requisitos no se cumplen con un tipo de informe estándar. De lo contrario, se debe utilizar un tipo de informe estándar. El objeto principal de un tipo de informe personalizado se puede definir según el requisito y se pueden relacionar hasta 3 objetos con él. Los campos irrelevantes se pueden ocultar y evitar que se utilicen.

La función ‘Mis favoritos’ permite a los usuarios marcar páginas o crear accesos directos para acceder rápidamente a páginas en la plataforma de Salesforce, como registros individuales de objetos estándar/personalizados, páginas de aplicaciones de Lightning, páginas de Visualforce, vistas de lista, grupos de Chatter, paneles de control, informes, así como carpetas de paneles de control e informes.

Un filtro que combine el criterio deseado sobre el estado y la cantidad de la oportunidad utilizando el operador OR es lo que se debe utilizar. De esta manera, podemos filtrar la información para el informe deseado o el criterio elegido.

La página de Hoy es un panel de control que incluye una lista de módulos, caminos y trailmixes de módulos en progreso, un feed de publicaciones recientes de la comunidad y contenido de aprendizaje recomendado. Esta página está diseñada para ayudar a los usuarios a mantenerse en el camino correcto con sus objetivos de aprendizaje, mantenerse en contacto con la comunidad de Trailblazers y descubrir nuevo contenido de aprendizaje que se alinee con sus intereses y metas.

El nivel de seguridad de campo se configura a través del perfil. Si está configurado a escondido, el campo no será visible en los layouts, resultados de búsqueda, vistas de lista, informes, etc

Dentro de las páginas de mis configuraciones, se pueden personalizar diferentes opciones como la firma en los emails que se mandan.

Los valores predeterminados de compartición en toda la organización se utilizan para establecer el acceso básico a los registros en una organización. Si el nivel de acceso en el objeto Oportunidad se establece como “Público de solo lectura”, todos los usuarios pueden ver e informar sobre los registros, pero no editarlos. Solo el propietario y los usuarios por encima de ese rol en la jerarquía pueden editar esos registros.

Kanban proporciona una representación visual de los registros que se pueden arrastrar y soltar fácilmente en diferentes etapas. Esta función ayuda a los representantes de ventas a gestionar sus oportunidades, por ejemplo, de manera más eficiente al proporcionar una visión clara de su canal de ventas y al identificar qué oportunidades requieren seguimiento. Con Kanban, pueden mover fácilmente las oportunidades a diferentes etapas de manera visualmente atractiva, lo que lo convierte en una herramienta útil para cualquier equipo de ventas que busque optimizar su proceso de gestión de oportunidades.

Los entornos productivos son aquellos donde se alojan los datos de clientes. Un entorno sandbox es una copia no idéntica de Producción para desarrollo y pruebas. Para meramente desarrollo, se utilizan las scratch orgs para desarrollar, iterar y después integrar con otros desarrollos en un entorno sandbox.

Trailmix es una herramienta de Salesforce que permite a los usuarios compartir recursos cómo tutoriales, videos, guías y también agrupa trailheads para un objetivo de aprendizaje en concreto.

Salesforce Service Cloud es un CRM que ayuda al equipo de soporte al cliente de un negocio. Ayuda a los clientes a ponerse en contacto con una empresa mediante soporte por correo electrónico, chat en vivo o teléfono, y luego ayuda al agente de servicio al cliente a encontrar y resolver el problema del cliente. Las solicitudes de soporte se gestionan típicamente utilizando el objeto Caso.

Dirigir a los clientes hacia opciones de autoservicio, como artículos de ayuda y foros, es una excelente manera de ahorrar costos y reducir la carga de trabajo en los equipos de soporte. Con Experience Cloud, puedes crear portales, foros, sitios web y centros de ayuda directamente en la plataforma de Salesforce, e integrarlos perfectamente con todos tus datos de CRM.

Mulesoft es un software dentro de Salesforce (se adquirió en 2018) que permite integrar y conectar sistemas de datos, así como automatizar tareas y procesos complejos.

¡Un campo se puede hacer obligatorio de varias formas! Sin embargo, en nuestro ejemplo, el método correcto es hacer que el campo sea “Universally Required” (obligatorio en todos los registros), lo cual garantiza que se complete en cada registro.

Universally Required (Obligatorio en todos los registros)

Cuando creas un campo, puedes hacer que sea obligatorio en todos los registros marcando la opción “Required” (Obligatorio)

Los roles y la jerarquía de roles controlan lo que los usuarios pueden ver en su organización de Salesforce.

Los roles están diseñados para aumentar la visibilidad de los datos, abriendo el acceso a los registros de Salesforce.

Existen dos formas de aumentar la visibilidad de los datos mediante roles, esencialmente superando (avanzando más allá de) el valor predeterminado para toda la organización:

1. La jerarquía de roles.
2. Configuraciones en el rol.

El valor predeterminado para toda la organización establece el nivel básico de acceso a un objeto. Por ejemplo, si las Oportunidades se establecen como Privadas, esto significa que los usuarios solo verán las Oportunidades que posean o las que sean propiedad de sus subordinados.

El valor predeterminado para toda la organización siempre debe cumplir con los requisitos más restrictivos, por lo que si incluso un solo usuario no debe ver registros de Oportunidades que no posea, entonces el valor predeterminado para toda la organización de las Oportunidades DEBE establecerse en Privado.

Los perfiles controlan lo que un usuario puede hacer en Salesforce. Los roles y los valores predeterminados para toda la organización controlan lo que un usuario puede ver, por ejemplo, los registros.

Independientemente del acceso a los registros, un usuario primero necesita permiso para acceder a un objeto. Sin acceso al objeto, un usuario no podrá ver ningún registro de ese tipo de objeto. Los perfiles controlan lo que los usuarios pueden hacer en su organización de Salesforce, esto se puede denominar como CRED:

C = crear
R = leer
E = editar
D = eliminar

Los equipos de cuenta permiten la colaboración entre el objeto cuenta y oportunidad dando permisos de lectura/escritura a a los usuarios de dicho equipo.

Los objetos tipo unión en Salesforce permiten crear relaciones n-m entre objetos. Se puede utilizar a través de objetos personalizados y relacionándonos con objetos vía Master-Detail (padre-hijo)

Cuando se borra el registro padre de una relación con un hijo, se borran todos los registros hijos.

Los campos auto agregados de resumen permiten agregar datos de un registro que depende de un objeto padre (master-detail). Utilizando la función MIN del campo fecha creación en las oportunidades relacionadas, podemos presentar la fecha más temprana de una oportunidad relacionada a su cuenta.

Los campos auto agregados de resumen sólo se pueden disponer en una relación tipo Master-Detail.

Un campo fórmula permite hacer cualquier cálculo basado en campos de un registro perteneciente a un objeto, como puede ser el total de una oportunidad.

El AppExchange es un mercado en la nube empresarial con más de 7000 aplicaciones y organizaciones de consultoría certificadas. Las aplicaciones y soluciones preconstruidas pueden ayudarte a ampliar rápidamente la funcionalidad de Salesforce.

Hay dos tipos de programación: programación imperativa y programación declarativa.

La programación imperativa es lo que generalmente se conoce como programación orientada a código. Esto lo realiza típicamente un desarrollador de Salesforce.

La programación declarativa significa programar utilizando funcionalidades de clic o arrastrar y soltar, también conocida como “clics en lugar de código”. Esto lo realizan típicamente los administradores de Salesforce.

Salesforce está basado en una arquitectura multi instancia, que significa que bajo el mismo software y servidores están alojados diferentes CRM de clientes. Dada la naturaleza de la multi-instancia y la compartición de recursos, los límites de gobierno son importantes para asegurar que ningún cliente vea datos de otro cliente.

Salesforce es una herramienta de relación de cliente que ayuda a las empresas y a los clientes a relacionarse mejor. Es una plataforma que unifica ventas, marketing, servicio att cliente y ecommerce.

Salesforce Customer 360 se trata de todo el conjunto de productos de Salesforce incluyendo aplicaciones del core, plataforma, servicios y todo el ecosistema conectado. Se trata de poner al cliente en el centro y darle valor con todas las aplicaciones Salesforce.

Las certificaciones se mantienen desde Trailhead.

Tanto los entornos Playground de Trailhead como los entornos para desarrolladores, permiten practicar las habilidades en Salesforce. Estos entornos permiten tener la experiencia y no afectan a ningún otro o a algún negocio. Son entornos de entrenamiento y formación

CRM son las siglas de Gestión Relación Cliente en inglés.

La nube sin ánimo de lucro de Salesforce permite ofrecer funcionalidades para organizaciones tipo fundaciones que tienen un ámbito de no lucro.

A través de la nube de ventas, el objetivo principal es acelerar los ciclos de venta de las empresas, ofreciendo herramientas para la gestión de leads, oportunidades y gestión de clientes B2C y B2B. Además, Sales Cloud ofrece herramientas de gestión de productos, creación de plantillas de contrato y forecast.

TDX en inglés es Trailblazer DX. Antes se conocía como TrailheadDX. Se trata de un grupo de roles técnicos que construyen aplicaciones 360, integradas y conectan unos con otros para aprender. Hay una conferencia que se realiza también en San Francisco, aunque más pequeña que Dreamforce.

Dentro de Salesforce Idea Exchagne puedes incluir nuevas ideas y votar aquellas creadas por otros usuarios para que Salesforce valore e incluya en futuras releases.

Visitando Trust.salesforce.com puedes ver información referente a la seguridad de los servidores, cualquier anomalía, actuación, mantenimiento, etc.

La función valor único permite identificar y distinguir el número de valores utilizados dentro de una columna.

El formato condicional permite destacar diferentes valores dentro de un informe y basado en rangos de valores.

Un panel pre-fijado es aquel que cuando pulsamos en ‘ver panel cómo’, se configura para verlo como un usuario específico. Esto hace que cuando un usuario consulte dicho panel, los datos presentados serán aquellos a los cuales tengan acceso.

Para poder ver las oportunidades por cuenta, debemos agrupar por el nombre de cuenta. De esta manera podemos ver todas las oportunidades relacionadas por cada tipo de cuenta.

Un informe unificado permite combinar informes de diferentes tipos para tener una vista mucho más de alto nivel. El resultado final es un reporte unificado con una vista de datos juntando ambos informes.

Los informes de tipo pestaña son similares a un Excel. Permite crear lista registros y crear subtotales por cada fila/columna. Se utilizan cuando no es necesario agrupar registros.

Los usuarios que ya no son necesarios en una org deben ser desactivados. No hay opción de borrar dichos usuarios en el sistema.

Los datos en Salesforce se guardan en registros. Los registros son creados dentro de los objetos (Cuenta, Contacto, etc). Los registros contienen campos que los usuarios utilizan y registran.

El horario e idioma del sistema se configura en la preferencias globales de la información de la empresa (org). Sin embargo, un usuario de dicha org puede tener idiomas y preferencias de horario diferentes. Por ello, cada usuario puede cambiar su horario e idioma desde sus preferencias personales.

En las preferencias de email, se puede personalizar una firma (Nombre, email, dirección a utilizar y opcionalmente a quien iría en copia)

Un grupo público se puede crear por un administrador y consiste en un grupo de usuarios individuales o grupos, o pertenecientes a rol. Una vez creado, se puede compartir una vista de lista para que dicho grupo acceda.

El buscador rápido permite hacer búsquedas de cualquier tipo de preferencias dependiendo de lo que estemos configurando.

En la configuración es donde se modifican las preferencias del entorno (org). Los administradores de Salesforce siempre que quieran configurar la plataforma deben acceder ahí.

En el lanzador de aplicaciones se encuentra la papelera de reciclaje.

El buscador global permite añadir filtros, cómo por ejemplo el tipo de objeto por el que devolver las búsquedas.

Dentro de las listas tipo vista se puede compartir como:
– Sólo para el creador
– Todos los usuarios
– Grupo de usuarios

El acceso a informes y paneles se controla desde las carpetas. Para prevenir que un usuario vea un panel específico se requiere eliminar el acceso de ese usuario en la carpeta.

Un campo puede ser obligatorio de muchas maneras. En nuestro caso al ser sobre un estado en concreto utilizamos regla de validación. Para la opción universal, aplicaría para todo tipo de registro.

Podemos controlar el acceso a nivel de registro de 4 formas:

El valor predeterminado de toda la organización (OWD) define el nivel de acceso predeterminado. El OWD siempre debe ser su caso de uso más restrictivo. Por ejemplo, si un solo usuario no puede ver las Oportunidades de otros usuarios, entonces el OWD para Oportunidades DEBE configurarse como “Privado”.
La jerarquía de funciones amplía el acceso a los registros a los usuarios que se encuentran más arriba en la jerarquía. Esto es excelente para los equipos, ya que puede permitir que los gerentes de equipo vean los registros de sus subordinados.
Se pueden crear reglas de uso compartido para otorgar acceso a registros adicionales a ciertos usuarios o grupos de usuarios. Por ejemplo, si las Oportunidades son privadas pero su equipo de Soporte de Ventas debe tener acceso a todas las Oportunidades, podría usar una regla de uso compartido para otorgarles acceso.
El uso compartido manual permite al propietario de un registro compartirlo con otros usuarios. Esto es perfecto para momentos en los que compartir no se puede automatizar o es único.

Dentro de la funcionalidad Perfiles, se puede determinar varias configuraciones de sesión y seguridad, que incluyen:

Configuración de la sesión: determina cuándo se agotará el tiempo de espera de una sesión después de un período de inactividad.
Políticas de contraseñas, como la frecuencia con la que caducan las contraseñas o la longitud mínima de la contraseña.
Horas de inicio de sesión: evita que los usuarios inicien sesión fuera de horas específicas.
Intervalos de IP de inicio de sesión: determina desde dónde pueden iniciar sesión los usuarios.

Los rangos de IP confiados permiten controlar el acceso de cualquier entorno Salesforce, en la pregunta se refiere al perfil de reclutamiento de perfiles.

La jerarquía de cuentas permite relacionar las cuentas, unas con otras. Se crea el campo padre para relacionar dos registros de este mismo tipo de objeto.

Las cuentas y los contactos tienen una relación lookup. Sin embargo, estos objetos estándar se comportan de manera similar a los que tienen una relación principal-detalle(master-detail), ya que el acceso al registro para el contacto se puede configurar como “Controlado por padre”.

Factura no es un objeto estándar. Objetos estándar son Candidato, cuenta, contacto, oportunidad y caso.

Los grupos de conjuntos de permisos permiten agrupar cualquier número de conjuntos de permisos con un nuevo nombre y descripción. Los grupos de conjuntos de permisos se pueden asignar individualmente a los usuarios al igual que los conjuntos de permisos. Esto puede parecer una característica simple, pero si se aplica correctamente, los grupos de conjuntos de permisos pueden revolucionar la estructura de su organización.

Una regla de validación permite que un campo sea requerido cuando se cumple o no un criterio establecido. En nuestro caso cuando el estado de la oportunidad pasa a cerrado perdido y el campo razón está en blanco.

Cuando conviertes un candidato, se crea una cuenta y contacto. Opcionalmente se puede crear una oportunidad asociada.

Los paneles de Salesforce permiten mostrar múltiples informes a través del componente Panel en cualquier tipo de páginas.

Las empresas que o bien crean aplicaciones en AppExchange o actúan como implementadores de servicios, son partners.

Los analistas de negocio en Salesforce son aquellos que entienden el proceso de negocio y son capaces de traducirlo al mundo de soluciones de Salesforce.

Salesforce trabaja sobre una arquitectura multi tenant. Esto significa que sobre una instancia del software (Salesforce), están múltiples clientes bajo el mismo servidor.

Salesforce 360 aglutina todo el portfolio de aplicaciones, plataforma y servicios de manera conectada en una misma plataforma Cloud.

Salesforce cree en su modelo 1% 1% 1% donde da de vuelta a la comunidad el 1% tiempo empleados, 1% equity y 1% de sus producto a organizaciones sin ánimo de lucro.

Salesforce provee 3 versiones de producto en Primera, verano e invierno.

El entorno gratuito de aprendizaje de Salesforce se llama Trailhead.

Los entornos de Trailhead o de desarrollo permiten practicar y configurar pero nunca se podría hacer esto en un entorno Productivo.

Salesforce CPQ (Configurador, seleccionador de productos y creación de presupuestos) fue posible gracias a la adquisición de la empresa Steelbrick. Permite como su nombre indica configurar, crear y diseñar productos y presupuestos de manera dinámica, pudiendo aplicar descuentos y personalizaciones.

Un usuario diseñador de experiencias de usuario se encarga de construir pantallas visuales interactivas que cualquier humano pueda de manera intuitiva trabajar.

Dreamforce es el mayor evento de Salesforce localizado en San Francisco. Se realiza de manera anual y atrae más de 170.000 personas.

En el muro de tu comunidad Trailblazer está la opción para preguntar cualquier pregunta.

Salesforce trabaja sobre una arquitectura multi tenant. Esto significa que sobre una instancia del software (Salesforce), están múltiples clientes bajo el mismo servidor.

Los gráficos de tipo columna o de barras permiten comparar valores de registros.

Un componente velocímetro permite mostrar el progreso en base a un objetivo concreto.

Los panales tienen un registro de cuando se han editado/creado y además se pueden refrescar para presentar la información más actualizada.

En Salesforce se pueden crear categorías de registros utilizando fórmulas o un campo personalizado ‘bucketizado’. Cuando creas la columna, determinas las categorías del grupo para que aparezca ese valor en el informe.

Cuando te suscribes a un panel, la frecuencia puede ser Diaria, Semanal o mensual+H84.

Los informes de tipo resumen permite agrupar por filas, ver subtotales y crear gráficos.

El usuario debe hacer un reset de su contraseña antigua entrando en el login y pinchando en el botón de olvidé mi contraseña. De esta manera, el administrador no lo hace en su nombre.

Estas entidades son tipos de objetos en Salesforce para organizar los registros de los mismos.

En Lightning experience el usuario puede seleccionar el histórico de actividad o las listas relacionadas como vistas por defecto.

En las preferencias de email, los usuarios pueden incluir cuál será su email para ser reconocido por Salesforce, así como asignarse en copia de dichos emails.

La mejor manera es ir a Configuración > Administrador de objetos > Cuenta > Campos y relaciones > Nuevo

Dentro de la información de compañía, se puede ver los detalles de los usuarios y licencias remanentes activas.

A través del lapicero, se pueden añadir y reordenar los objetos a los que podemos acceder en función de los permisos que tengamos.

Se puede ver y editar las aplicaciones dentro de las preferencias en perfiles, así como configurar por defecto.

Los favoritos te permiten acceder rápidamente a cualquier registro, informe, lista o grupos dentro de Salesforce.

Dentro de una vista de lista, los usuarios pueden utilizar la opción separar vista para tener todo en una misma pantalla sin dejar de navegar entre una página y otra.

Los tres niveles de acceso a un informe o panel son visitantes, editor y gestor.

Un campo puede ser obligatorio de muchas maneras. En este ejemplo lo mejor es hacerlo a nivel de página ya que sabemos que hay uno para clientes y otro para competidores.

El acceso predeterminado de uso compartido en toda la organización para el objeto Oportunidad debe ser “Privado”, ya que solo algunos usuarios requieren acceso de lectura. La configuración predeterminada en toda la organización es la base y siempre debe ser el caso de uso más restrictivo, luego podemos ampliar el acceso mediante reglas de uso compartido, entre otros. Por lo tanto, si incluso un solo usuario no debe tener visibilidad de algunos registros, el OWD para ese objeto debe ser Privado.

Los permisos extra son para un determinado pequeño número de usuarios por eso los utilizamos antes que el perfil. Además, como ya hay un número de permision sets, podemos crear un grupo de permision sets para agruparlo junto y asignarlo a cada super usuario.

Podemos controlar el acceso a nivel de registro de 4 formas:

La configuración predeterminada de toda la organización (OWD, por sus siglas en inglés) define el nivel de acceso predeterminado. El OWD siempre debe ser el caso de uso más restrictivo. Por ejemplo, si incluso un solo usuario no debe poder ver las Oportunidades de otros usuarios, el OWD para las Oportunidades DEBE establecerse en “Privado”.

La jerarquía de roles extiende el acceso a registros a los usuarios que se encuentran en niveles superiores de la jerarquía. Esto es excelente para los equipos, ya que permite que los gerentes de equipo vean los registros de sus subordinados.

Se pueden crear reglas de uso compartido para otorgar acceso adicional a registros a ciertos usuarios o grupos de usuarios. Por ejemplo, si las Oportunidades son privadas pero su equipo de Soporte de Ventas debe tener acceso a todas las Oportunidades, se podría utilizar una regla de uso compartido para otorgarles acceso.

El uso compartido manual permite al propietario de un registro compartirlo con otros usuarios. Esto es perfecto para situaciones en las que el uso compartido no se puede automatizar o es algo único.

Como solo hay un usuario que necesita un permiso adicional, crearíamos un conjunto de permisos añadiendo el de borrado para ese usuario, en ese caso Steve.

Los objetos pueden tener 2 relaciones de tipo Master-Detail.

Se puede definir un valor por defecto de tal manera que cuando se rellene le lead, aparezca por defecto dicho valor. Los usuarios podrían seleccionar otro valor si quisieran.

Un selector múltiple permite al usuario seleccionar varios valores de una lista preferida.

Se pueden crear campos roll-up en el objeto cuenta y filtrar para que calcule solo las del estado Oportunidad ganada/cerrada.

Los contactos se asocian a cuentas. Los contactos representan a aquellos individuos que trabajan en una cuenta (empresa).

El generador de informes sólo muestra un máximo de 20 filas para reportes de tipo informe (agrupados por filas) y reportes de tipo matricial (agrupado por columnas) y 50 filas para los tabulares (No tienen agrupaciones).

El trabajador que reporta al jefe, puede compartir la carpeta del informe con cualquier usuario, grupo, rol o territorio.

Un informe puede contener hasta 5 campos fórmula resumen.

Un selector de valores dependiente permite seleccionar unos valores dependiendo de otro selector previamente escogido dentro del mismo registro.

Un formulario dinámico permite mostrar campos y secciones de una página de manera individualizada de tal manera que el usuario ve sólo lo que necesita.

Una fórmula es un cálculo entre dos campos, expresiones o valores de un mismo registro (o relacionados). Se puede auto calcular en base al valor de otros campos.

Salesforce utiliza la información guardada en el registro lead para crear una cuenta de tipo business, un contact y una oportunidad (opcional). Hay un wizard de ayuda a la hora de convertir.

El buscador global puede traer información de cualquier objetivo. Se puede filtrar y ordenar los resultados fácilmente según el objetivo que queramos.

Para ver el histórico de login o el estado de la cuenta hay que ir a la configuración del usuario.

Un rol desarrollador de Salesforce es un rol con los conocimientos técnicos y de administración necesarios para extender aquellas personalizaciones que el sistema no provea por defecto.

Utiliza un entorno de pruebas (sandbox) para el desarrollo, pruebas y capacitación con el fin de evitar comprometer los datos y aplicaciones en un entorno de producción.

Salesforce provee 3 versiones de producto en Primera, verano e invierno.

Es un mercado de aplicaciones que engloba expertos y aplicaciones que amplían la funcionalidad estándar de Salesforce.

La vista Kanban ayuda a organizar los registros en columnas por estado para ver todo en una vista única y simple.

Utiliza Mis Favoritos para acceder rápidamente a registros importantes, listas, grupos y otras páginas de uso frecuente.

Los arquitectos de soluciones diseñan soluciones específicas de dominio y multi-nube en la plataforma Salesforce que impulsan experiencias personalizadas y sin fricciones para los clientes, maximizando así el valor empresarial.

Utiliza un entorno de pruebas (sandbox) para el desarrollo, pruebas y capacitación con el fin de evitar comprometer los datos y aplicaciones en un entorno de producción.

Utiliza Experience Cloud para colaborar con terceros, partners o proveedores a través de websites dedicadas.

La documentación del producto, un glosario y las notas de lanzamiento se publican en Salesforce Help.

Health Cloud es la nube de Salesforce para casos de uso de Sanidad.

En Salesforce se pueden crear categorías de registros utilizando fórmulas o un campo personalizado ‘bucketizado’. Cuando creas la columna, determinas las categorías del grupo para que aparezca ese valor en el informe.

Un panel dinámico permite crear un solo panel para diferentes tipos de perfiles/roles en una organización de tal manera que todos verán el mismo tipo de panel pero con la información que tengan acceso.

Un ‘running user’ permite impersonar la visualización de un usuario a la hora de lanzar un panel para visualizar lo que vería dicha persona.

Los gráficos de tipo matriz permitan crear tablas que representan valores de manera visual tanto por filas como por columnas.

Un campo validación permite que los datos cumplan unos ciertos estándares antes de guardarlo.

Un analista de negocio en Salesforce está basado en un proyecto para mejorar el proceso de negocio de la empresa en cuestión. Ayuda en la toma de requerimientos, los analiza y es capaz de traducirlos en soluciones.

Un valor agregado resumen es un campo que calcula dicha información de diferentes registros, así como los relacionados con él.

Un equipo de cuenta es un conjunto de usuarios que trabajan juntos en una cuenta.

Schema Builder proporciona un entorno dinámico para la visualización y la modificación de todos los objetos y relaciones en su aplicación.

Un grupo es un conjunto de usuarios que pueden pertenecer o no a un mismo territorio o role.

Una Record page es una serie de componentes dentro de una página web donde se pueden exponer datos.

Un administrador de Salesforce gestiona responsabilidades como dar soporte a usuarios, gestionar datos, mantener estándares de seguridad y desarrollar paneles e informes (analítica).

Los usuarios finales de la plataforma Salesforce que lo utilizan para ventas, att cliente, Marketing, son los clientes.

Slack es un programa de mensajería instantánea diseñado por Slack Technologies y propiedad de Salesforce. Aunque Slack se desarrolló para comunicaciones profesionales y organizacionales, también se ha adoptado como una plataforma comunitaria.

Experience Cloud es una nube de Salesforce que crea experiencias web digitales para compartir información con partners o clientes.

Un panel en Salesforce es una representación simple de visualizar datos clave desde uno o varios informes.

Los informes son listas filtradas de registros que permiten obtener datos para una función de negocio.

Los objetos en Salesforce son tablas de base de datos que permiten almacenar datos específicos de una organización.

En Salesforce un registro es una colección de valores que se utilizan para una función específica como lead, cuenta, contacto.

Salesforce es una empresa líder en CRM (Gestión de relaciones con clientes) donde las principales funciones son la generación /administración de leads y cuentas (Venta).

Salesforce es una empresa que diseña soluciones de software en la nube que permite optimizar los procesos de negocio de ventas, servicio y marketing entre otros.

Es un mercado de aplicaciones que engloba expertos y aplicaciones que amplían la funcionalidad estándar de Salesforce.

Un entorno sandbox es una copia de otro entorno que tiene fines únicos de probar y aprender.

Se pueden añadir campos personalizados para extender y recolectar información referente a un registro de cualquier objeto.

Un campo personalizado monitorea y guarda registros y datos únicos a la organización.

Un campo validación permite que los datos que introduce un usuario cumplan unos ciertos estándares antes de guardarlo.

Una relación de tipo look up permite relacionar dos objetos (parecido a master-detail) pero no permite compartición o campos roll-ups.

La relación master-detail permite relacionar dos objetos (padre-hijo) para que el master pueda controlar ciertos comportamientos del objeto hijo (detail).

Los selectores de valores permiten definir valores predefinidos para que un usuario pueda escoger sobre una lista seleccionada. Esto permite evitar errores en campos abiertos y tener reportes más eficientes.

Los campos fórmula son campos personalizados que permiten hacer cálculos sobre registros y campos previamente creados.

Vistas de lista permiten ver, editar y crear registros de una manera ordenada, priorizada. Aparecen al pinchar en cada objeto y permiten listar de un primer plumazo, los registros.

Un proceso de aprobación permite definir una secuencia de pasos requeridos para aprobar el cambio en un registro.

Un rol es una manera de agrupar usuarios y definir acceso a funcionalidades y datos.

Un grupo de permisos permite asignar a varios usuarios para darles acceso a ciertos datos o funcionalidades.

Un perfil agrupa un conjunto de funcionalidades y acceso que determina qué usuarios con dicho perfil pueden o no hacer en Salesforce.

Un grupo de permisos permite asignar a varios usuarios para darles acceso a ciertos datos o funcionalidades.

Un componente velocímetro permite mostrar el progreso en base a un objetivo concreto.

Como su nombre indica, si queremos mostrar datos gráficos, debemos utilizar el formato Panel de tipo Chart.

Hay principalmente 4 tipos de informes: tabular, resumen, matricial y combinados.